光大銀行8月10日申購(gòu)指南 申購(gòu)價(jià)3.1元每股

2010年08月09日 16:38
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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光大銀行(780818)申購(gòu)指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。 股)，

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61 億股，發(fā)行人授予A 股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(quán)(或稱"綠鞋")，若A 股綠鞋全額行使，則A 股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70 億股。 億股，

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱"戰(zhàn)略配售")、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)下發(fā)行")與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱"網(wǎng)上發(fā)行")相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30 億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5 億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的 25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。 億股，

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購(gòu)款。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)在《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A 股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公布。 年 8 月

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模 15% (不超過9 億股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過初始發(fā)行規(guī)模 115% (不超過 70 億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)在 2010 年 8 月 11 日(T+1 日)根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況確定，將在2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國(guó)國(guó)際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(下稱"獲授權(quán)主承銷商")。 15

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起 30 個(gè)自然日內(nèi)(含第 30

個(gè)自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個(gè)工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱"二級(jí)市場(chǎng)")買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，但每次申報(bào)買入價(jià)均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，累計(jì)凈買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價(jià)格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時(shí)超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進(jìn)行超額配售；(2)進(jìn)行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模 15%的股票。 15%，

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，獲授權(quán)主承銷商從二級(jí)市場(chǎng)凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零或凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%。 15%，

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在相關(guān)操作結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個(gè)工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后 30 個(gè)自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級(jí)市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票以支持股價(jià)，但該措施并不能保證股價(jià)維持在發(fā)行價(jià)之上。獲授權(quán)主承銷商行在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后 30 個(gè)自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施穩(wěn)定股價(jià)。請(qǐng)投資者關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 30 個(gè)自然

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)超額配售股票后的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于 2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過 305,000,000 股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回?fù)?，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)申購(gòu)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.85 元/股-3.10 元/股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(3.10 元/股)進(jìn)行申購(gòu)。 元/股-3.

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009 年市盈率水平為：

12.47 倍至 13.56 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。 倍至 13.

14.74 倍至 16.03 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。 倍至 16.

15.08 倍至 16.40 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

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