光大銀行超額5倍完成戰(zhàn)略配售

2010年08月05日 07:25
來源：東方早報 作者：羅晟

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早報記者 羅晟

據(jù)一位昨天在北京參加中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱光大銀行，上海證券交易所代碼：601818)機構(gòu)路演的人士透露，光大銀行副董事長羅哲夫在會上表示，A股首次公開募股(IPO)戰(zhàn)略配售已結(jié)束，得到了市場的踴躍認(rèn)購。

認(rèn)購意向金約600億元

該行在昨日發(fā)布的一份聲明顯示，該行已與30家投資者簽署協(xié)議，認(rèn)購意向金額總計約人民幣600億元。

據(jù)了解，入圍投資者主要是與銀行常年開展深度合作的戰(zhàn)略客戶，也有具有良好市場聲譽的國有企業(yè)，以及光大集團(tuán)下屬企業(yè)等資金雄厚的股東。

公開資料顯示，如果不考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)(又稱“綠鞋”)，光大銀行將公開發(fā)行不超過61億股；若全額行使綠鞋，將發(fā)行不超過70億股股票。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%。

以光大銀行主承銷商中金公司給出的價格區(qū)間3.52元至4.08元計算，若全額行使綠鞋,本次光大銀行的A股融資規(guī)模在246.4億元至285.6億元之間，此次戰(zhàn)略配售認(rèn)購超額在5.68倍至4.9倍之間。

對于戰(zhàn)略配售的結(jié)果，光大銀行副董事長羅哲夫在會上表示滿意。光大銀行昨表示，由于認(rèn)購需求非常熱烈，另有兩家光大集團(tuán)下屬企業(yè)不得不放棄了參與此次配售的機會。

“銀行股被低估了”

據(jù)悉，昨天北京的路演現(xiàn)場有機構(gòu)提問，如何看待目前銀行股的表現(xiàn)，以及對未來銀行股的基本面持何種看法。

羅哲夫回應(yīng)稱：“目前市場對銀行股的價值是低估的?！绷_哲夫稱，銀行業(yè)是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，所以看銀行股的走勢，就是怎么看未來經(jīng)濟(jì)的趨勢。從五到十年的長期來看，對銀行股的價值要有信心。

對市場影響不大

民族證券銀行業(yè)分析師張景表示，光大戰(zhàn)略配售將減少其IPO對市場的沖擊，由于本身融資規(guī)模有限，再加上設(shè)置了戰(zhàn)略配售、綠鞋等機制，并且目前市場流動性比較充裕，因此對市場影響不大。

此外，有專家認(rèn)為，近期A股市場波動較大，但從光大銀行戰(zhàn)略配售的踴躍認(rèn)購需求看，在銀行業(yè)投資價值整體被低估的背景下，具有較好業(yè)績及增強潛力的銀行藍(lán)籌股或?qū)⒊蔀槭袌鲎分鸬挠忠粺狳c。

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