中國光大銀行首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告

2010年07月30日 03:00
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行股或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)是在《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》(證監(jiān)會公告［2009］13號)實施后的新股發(fā)行，價格形成機制進一步市場化，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

2、本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網(wǎng)下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》()等相關(guān)規(guī)定。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1019號文核準。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)的若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。有關(guān)超額配售選擇權(quán)的具體內(nèi)容請參見“本次發(fā)行安排”之“超額配售選擇權(quán)(綠鞋)”

2、中國光大銀行股份有限公司的股票簡稱為“光大銀行股份股票代碼為601818，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。

3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售情況將在2010年8月12日(T＋2日)公布的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中披露。

5、本次發(fā)行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)通過向詢價對象和配售對象進行預(yù)路演和初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)通過向配售對象累計投標詢價確定發(fā)行價格。參與本次發(fā)行的詢價對象和配售對象，應(yīng)向上交所申請獲得網(wǎng)下申購電子化平臺CA證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售對象應(yīng)自行負責CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

6、配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于該配售對象的相關(guān)規(guī)定或合同約定要求，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

(1)與發(fā)行人或聯(lián)席保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象；

(2)與聯(lián)席保薦人(主承銷商)具有控股關(guān)系的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

(3)以發(fā)行人作為托管機構(gòu)的證券投資基金；

(4)聯(lián)席保薦人(主承銷商)的自營賬戶。

7、擬參與本次股票網(wǎng)下發(fā)行的配售對象，應(yīng)通過上交所申購平臺報備配售對象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。如報備賬戶信息發(fā)生變動，則應(yīng)于初步詢價截止日2010年8月5日(T-3日)15：00前通過申購平臺修改報備賬戶信息。(具體規(guī)定詳見上交所網(wǎng)站公布的《關(guān)于各新股網(wǎng)下發(fā)行配售對象報備相關(guān)賬戶信息補充事項的通知》)15：00前

8、初步詢價報價時，詢價對象應(yīng)在申購平臺同一界面為其擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的全部配售對象報價，確定后統(tǒng)一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報價信息為準。有關(guān)初步詢價安排的具體內(nèi)容請參見“初步詢價及預(yù)路演安排”之“初步詢價安排的具體內(nèi)容請

9、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行新股申購，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”(“有效報價”指落在聯(lián)席保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上的報價)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。

10、本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年8月2日至8月5日。通過平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30至下午15：00。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下或網(wǎng)上申購不足難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況于2010年8月11日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，并在2010年8月12日(T＋2日)的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“本次發(fā)行安排”之“網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”

13、根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企［2009］94號)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)財政部以《財政部關(guān)于中國光大銀行股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復》(財金函［2010］41號)批復，光大銀行在境內(nèi)發(fā)行A股并上市時，發(fā)行人國有股股東需按照實際發(fā)行股份數(shù)量的10%向全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持其持有的部分國有股，其中部分混合所有制國有股股東的國有出資人選擇按照該國有股東應(yīng)劃轉(zhuǎn)股份數(shù)乘以本次發(fā)行價格的等額現(xiàn)金一次性上繳中央財政。每家國有股東按照在光大銀行國有股中所占比例計算各自應(yīng)轉(zhuǎn)持的股份數(shù)。

14、本公告僅對本次發(fā)行安排及初步詢價有關(guān)事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2010年7月30日(T-7日)登載于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》

一、本次發(fā)行安排

(一)本次發(fā)行重要時間安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(通過申購平臺)

T-3

8月5日15：00

初步詢價截止

T-2

8月6日

確定價格區(qū)間，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

8月9日

網(wǎng)上路演

網(wǎng)下申購繳款起始日

8月10日

網(wǎng)上資金申購日

網(wǎng)下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回撥安排

網(wǎng)上申購配號

T＋2

8月12日

網(wǎng)下申購資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網(wǎng)上資金申購搖號中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、T日為網(wǎng)上資金申購日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價對象、配售對象務(wù)請嚴格按照《細則》操作報價；如出現(xiàn)申購平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，導致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網(wǎng)下申購，請詢價對象或配售對象及時與聯(lián)席保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發(fā)行日程。

(二)本次發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)不若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負責組織實施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計投標詢價；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)在2010年8月11日(T＋1日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，并將在2010年8月12日(T＋2日)《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(以下簡稱“獲授權(quán)主承銷商”)超額

超額配售的股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，戰(zhàn)略投資者與發(fā)行人及聯(lián)席保薦人(主承銷商)簽署的《戰(zhàn)略投資者認股協(xié)議》中包含延期交付條款，最終延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席保薦人(主承銷商)向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書》中明確。

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內(nèi)(含第30個自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個工作日)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(以下簡稱“二級市場”)買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，且每次申報買入價均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價，累計凈買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權(quán)主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價格超額發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場凈買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況。

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權(quán)主承銷商從二級市場凈買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，且獲授權(quán)主承銷商從二級市場凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%，獲授權(quán)主承銷商從二級市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零或凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額

在上述有關(guān)綠鞋操作結(jié)束后，獲授權(quán)主承銷商將在兩個工作日內(nèi)將相應(yīng)的股票劃轉(zhuǎn)給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個工作日內(nèi)公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權(quán)主承銷商在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日內(nèi)以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價，但該措施并不能保證防止股價下跌。獲授權(quán)主承銷商在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后30個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥以向網(wǎng)上超額配售股票后對應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回撥前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

有關(guān)回撥機制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回撥，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)定價及鎖定期安排

1、發(fā)行價格區(qū)間的確定

預(yù)路演和初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場環(huán)境等因素確定發(fā)行價格區(qū)間，并于2010年8月9日(T-1日)在《光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》中披露。

2、發(fā)行價格的確定

發(fā)行價格區(qū)間公布后，配售對象進行網(wǎng)下累計投標詢價申購。本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)累計投標詢價情況，并參考發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、市場環(huán)境等因素，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量。戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價和網(wǎng)下累計投標詢價，并承諾接受最終的發(fā)行價格。

3、鎖定期安排

戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的鎖定期為12個月，網(wǎng)下配售投資者獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

二、初步詢價及預(yù)路演安排

(一)初步詢價安排

本次發(fā)行的初步詢價通過上交所申購平臺進行。

1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

2、詢價對象參與初步詢價時，以其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價，配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格區(qū)間下限對應(yīng)的報價部分為“有效報價”。有效有效報價”的配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網(wǎng)下累計投標詢價；如配售對象申報的價格中沒有“有效報價”。該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

3、根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》規(guī)定，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

4、本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年8月2日至8月5日，本次發(fā)行的初步詢價將于8月5日15：00結(jié)束。每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，最高申報價格不得超過最低申報價格的120%，三個擬申購價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行量，即15.5億股，同時每一個申購價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即15000萬股，且申購數(shù)量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個價位填列的擬申購數(shù)量分別為M1、M2、M3，則：

(1)P1應(yīng)小于或等于P3×120%；

(2)P1對應(yīng)的申購數(shù)量為M1，P2對應(yīng)的申購數(shù)量為M1＋M2，P3對應(yīng)的申購數(shù)量為M1＋M2＋M3；

(3)M1＋M2＋M3應(yīng)小于或等于本次網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)15.5億股；

(4)M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于或等于1，000萬股，且超出部分為10萬股的整數(shù)倍

5、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，申購數(shù)量之和不得低于“有效報價”所對應(yīng)的擬申購數(shù)量之和，上限為該擬申購數(shù)量之和的200%，同時不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)15.5億股。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

例如：假設(shè)最終確定的價格區(qū)間下限為P，若P＞P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞P2，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1，最高可申購數(shù)量為2×Ｍ1；若P2≥P＞P3，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2，最高數(shù)量為2×（M1＋M2)；若P3≥P，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為M1＋M2＋M3，最高數(shù)量為2×（M1＋M2＋M3)。同時每個配售對象的最高申購數(shù)量不超過網(wǎng)下初始發(fā)行股數(shù)15.5億股。

6、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，可以在對應(yīng)的價格區(qū)間內(nèi)最多申報3筆(每個價格申報1筆)，并須全額繳納申購款項。在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象未參與累計投標詢價，或未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公告該違約情況。

7、聯(lián)席保薦人(主承銷商)負責組織本次發(fā)行的初步詢價工作，并對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。

8、在出現(xiàn)申購不足或難以確定發(fā)行價格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(二)預(yù)路演推介安排

1、聯(lián)席保薦人(主承銷商)組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年7月30日(T-7日)至2010年8月5日(T-3日)期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預(yù)路演推介。

2、為合理安排推介活動，請有意參加本次預(yù)路演的詢價對象與聯(lián)席保薦人(主承銷商)聯(lián)系。本次發(fā)行投資者咨詢電話(010) 65059636。

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年7月30日