光大銀行30日起招股預計8月18日上市

2010年07月30日 03:00
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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□本報記者張朝暉

光大銀行7月30日披露首次公開發(fā)行A股招股意向書及初步詢價公告，A股市場即將迎來第16家上市銀行。招股意向書顯示，光大銀行A股預計8月18日上市。

根據(jù)發(fā)行計劃，初步詢價期間為8月2日至5日，網(wǎng)下申購及繳款日期為8月9日至10日，網(wǎng)上申購及繳款日期為8月10日，定價公告刊登日期為8月12日。

披露招股意向書后，光大銀行下周在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。光大銀行董事長唐雙寧表示，將以“坦誠溝通”為基調(diào)，與投資者就三方面問題進行充分溝通：一是光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化；二是光大銀行目前形成的經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢；三是光大銀行未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。

按照發(fā)行計劃，光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若A股綠鞋全額行使，A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；在回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

截至2009年12月31日，光大銀行在內(nèi)地設有483家分支機構，資產(chǎn)總額為11，977億元，貸款總額為6，490億元，存款總額為8，077億元，股東權益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計算，光大銀行是我國第六大股份制商業(yè)銀行。此外，2007年以來光大銀行不良貸款率持續(xù)下降，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。

目前光大銀行擁有公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金業(yè)務、投行業(yè)務、同業(yè)業(yè)務五大業(yè)務線，在理財業(yè)務、工程機械按揭貸款、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理、電子銀行等諸多領域居行業(yè)領先地位。

此外，有消息稱，光大銀行已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選，并已將結果呈報給監(jiān)管部門。相關人士透露，較多機構對參與光大銀行IPO抱有濃厚興趣。