“農(nóng)行大幅削減H股承銷(xiāo)費(fèi)”

2010年07月18日 05:34
來(lái)源：東方早報(bào) 作者：早報(bào)訊

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早報(bào)訊 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(601288.SH，01288.HK；簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè)銀行)將大幅削減準(zhǔn)備支付給其H股承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)費(fèi)。

新華海外財(cái)經(jīng)17日援引兩位消息人士的話，作出上述報(bào)道。

報(bào)道稱(chēng)，其中一位消息人士表示，承銷(xiāo)費(fèi)將為農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)香港首次公開(kāi)募股(IPO)104.4億美元(1美元約等于6.77元人民幣)募集資金的1.35%左右，較該行招股說(shuō)明書(shū)中的1.96%降低近1/3。

該人士說(shuō)，農(nóng)業(yè)銀行稱(chēng)，減少承銷(xiāo)費(fèi)是因?yàn)樵撔凶陨碓谖饕A(chǔ)投資者方面發(fā)揮了重要作用，沒(méi)有借助各投資銀行的力量。這意味著高盛集團(tuán)、摩根士丹利和中國(guó)國(guó)際金融有限公司等承銷(xiāo)商不能就農(nóng)業(yè)銀行從上述投資者募集的資金收取承銷(xiāo)費(fèi)。

農(nóng)業(yè)銀行已通過(guò)上海、香港兩地的IPO總計(jì)籌資192.3億美元。如果行使超額配售權(quán)，籌資額將增至221億美元，成為全球歷史上規(guī)模最大的IPO交易。

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行此前的公告，在未考慮行使A股發(fā)行超額配售選擇權(quán)情況下，農(nóng)業(yè)銀行A股每股發(fā)行費(fèi)用約為0.038元人民幣，發(fā)行費(fèi)用總額達(dá)8.5455億元人民幣，費(fèi)率為1.434%。

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