上半年新基金打出三類創(chuàng)新牌

2010年07月12日 08:04
來源：北京商報(bào) 作者：王丹

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商報(bào)訊 (記者 王丹) 為了在密集的基金發(fā)行潮中搶占優(yōu)勢(shì)，今年上半年，眾基金公司在產(chǎn)品創(chuàng)新方面更加煞費(fèi)苦心。從交易方式到投資結(jié)構(gòu)，再到投資標(biāo)的，“首”字招牌成為上半年新基金給人最直觀的沖擊，次“渠道王”長盛、匯添富基金旗下新品均無一例外。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年發(fā)行的66只開放式新基金中有近半數(shù)為創(chuàng)新型產(chǎn)品，“國內(nèi)首只”的字眼屢現(xiàn)發(fā)行材料之中。如博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長堪稱“國內(nèi)首只投資創(chuàng)業(yè)成長型公司的基金”；華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)堪稱“國內(nèi)首只以產(chǎn)業(yè)升級(jí)為投資主題的股票型基金”。而相對(duì)最突出的，還要屬非創(chuàng)新產(chǎn)品不發(fā)的長盛、匯添富兩家公司，今年上半年兩公司發(fā)行的兩只新基金均為創(chuàng)新型產(chǎn)品——長盛滬深300標(biāo)榜“股指期貨推出后首只標(biāo)準(zhǔn)滬深300指數(shù)基金(LOF)；長盛環(huán)球標(biāo)榜“國內(nèi)首只在全球范圍內(nèi)關(guān)注行業(yè)輪動(dòng)的QDII產(chǎn)品”；匯添富亞澳優(yōu)勢(shì)精選標(biāo)榜“國內(nèi)首只重點(diǎn)投資于澳洲市場(chǎng)的基金產(chǎn)品”；匯添富民營活力標(biāo)榜“國內(nèi)首只以民營企業(yè)為主題的基金”

此外，今年上半年新發(fā)的指數(shù)基金和QDII是創(chuàng)新型產(chǎn)品中最為集中的品種。當(dāng)期共有18只指數(shù)型基金和8只QDII基金發(fā)行，不乏多只同類產(chǎn)品同時(shí)發(fā)行的情況。為了更好地完成申購，在弱市同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取勝，“創(chuàng)新型已成為不少新基金用以吸引投資者的“殺手锏”?？傮w來看，上半年新指數(shù)產(chǎn)品追求風(fēng)格化，而QDII產(chǎn)品則追求出海的多元化。

“創(chuàng)新”遍布于新基金的交易方式、投資結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的等各個(gè)方面，而事實(shí)證明，有了新的概念，也的確會(huì)對(duì)基金的營銷帶來一些幫助。如今年3月發(fā)行的興業(yè)合潤分級(jí)首募規(guī)模超過了33億元，遠(yuǎn)超當(dāng)期行業(yè)的平均水平。

國信證券基金研究員康亢將上半年成立的創(chuàng)新型基金分成了三類：第一類為分級(jí)基金，今年以來發(fā)行的有國聯(lián)安雙禧中證100、興業(yè)合潤和銀華深證100；第二類為量化基金，包括指數(shù)基金和量化策略基金，如國投瑞銀滬深300、易方達(dá)上證ETF、南方策略優(yōu)化等；第三類是主題基金，如匯添富民營活力、富國通脹通縮、華商產(chǎn)業(yè)等。

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