中行AH配股計(jì)劃融資不超600億元

2010年07月04日 13:36
來(lái)源：重慶晚報(bào)

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中國(guó)銀行7月3日發(fā)布公告表示，日前中國(guó)銀行董事會(huì)審議通過(guò)了A+H配股融資方案，計(jì)劃融資總額不超過(guò)人民幣600億元?？紤]到之前中行發(fā)行的400億元可轉(zhuǎn)換公司債券，中行1000億元再融資方案終于全部浮出水面。

另?yè)?jù)相關(guān)媒體報(bào)道，匯金在“缺席”中行可轉(zhuǎn)債后，此次將參與中行配股計(jì)劃。此前匯金亦已明確承諾將參與建行750億元A+H股配股的認(rèn)購(gòu)。

交銀國(guó)際銀行業(yè)分析師李珊珊稱，由于匯金作為中行第一大股東，持股比例達(dá)67.53%，將消化近400億元配股規(guī)模，所以對(duì)市場(chǎng)資金壓力并不大。中行在這次募資完畢后，資本充足率水平將大大提升，可以保證未來(lái)三年的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

公告顯示，本次配股按每10股配售不超過(guò)1.1股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

對(duì)于A股和H股配股的股份數(shù)量，公告稱，將以7月2日中行總股本253,839,162,009股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)27,922,307,820股，其中：A股可配股份數(shù)量不超過(guò)19,560,080,181股，H股可配股份數(shù)量不超過(guò)8,362,227,639股。

對(duì)于配股價(jià)格的確定，公告指出，將根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場(chǎng)交易的情況，在配股價(jià)格不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)

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