中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告

2010年07月01日 03:00
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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特別提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“農(nóng)業(yè)銀行股)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告［2009］13號(hào))的有關(guān)要求，對(duì)首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行作出相關(guān)安排。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并在申購(gòu)前認(rèn)真閱讀本公告。

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行采用上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)(以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》()等相關(guān)規(guī)定。

3、請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2010年7月1日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

重要提示

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］805號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)的若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股，

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)業(yè)銀行股份股票代碼為601288，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。

3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年6月23日(T-9日)完成。本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)。

5、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席主承銷商發(fā)出的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購(gòu)繳款通知》的規(guī)定及時(shí)、足額繳付其承諾認(rèn)購(gòu)的金額。

6、配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，如其中有一個(gè)或一個(gè)以上報(bào)價(jià)落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間(2.52元／股-2.68元／股)之內(nèi)或區(qū)間上限(2.68元／股)之上(以下簡(jiǎn)稱“有效報(bào)價(jià)”)之該配售對(duì)象可以參與且必須參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段新股申購(gòu)。配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)擬擬申購(gòu)價(jià)格，如如全部落在聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限(2.52元／股)之下，該配售對(duì)象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購(gòu)。

7、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購(gòu)，戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)，否則其網(wǎng)上申購(gòu)將被視為無(wú)效申購(gòu)。

8、本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2010年7月1日(T-3日)至2010年7月6日(T日)每個(gè)交易日上午9：30至下午15：00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)登錄申購(gòu)平臺(tái)提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。

9、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在申購(gòu)期限截止前及時(shí)、全額繳付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)資金劃出時(shí)間應(yīng)早于2010年7月6日(T日)15：00，到達(dá)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶時(shí)間應(yīng)早于該日16：00。申購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的申購(gòu)均視為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。關(guān)于劃付資金具體事項(xiàng)務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告“網(wǎng)下申購(gòu)與發(fā)行程序”之“申購(gòu)款項(xiàng)的繳付”

10、初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約，將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案，并在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公告該違約情況。

11、在出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足或網(wǎng)上／網(wǎng)下總申購(gòu)不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行部分，有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行的具體規(guī)定，敬請(qǐng)參見于2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2010年6月17日(T-13日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和網(wǎng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票(A股)招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

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一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股，

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施，配售對(duì)象在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購(gòu)款。

農(nóng)業(yè)銀行境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為25，411，765，000股，發(fā)行人授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股綠鞋全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至29，223，529，000股，

(三)超額配售選擇權(quán)(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)，聯(lián)席主承銷商可按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%(不超過(guò)3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計(jì)不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模115%(不超過(guò)25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況確定，并將在2010年7月8日(T＋2日)《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過(guò)向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國(guó)國(guó)際金融有限公司為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商。具體說(shuō)明敬請(qǐng)參見2010年7月1日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及網(wǎng)證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》中的相關(guān)內(nèi)容。

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)超額配售股票后對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來(lái)確定，并將于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量；

網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量／網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀^(guò)本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過(guò)1，111，764，000股)；

2、在網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過(guò)向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例不低于網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率；

3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，則在回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過(guò)向戰(zhàn)略投資者配售后剩余發(fā)行數(shù)量的50%的前提下，從網(wǎng)上向網(wǎng)下回?fù)?，直至網(wǎng)上發(fā)行部分獲得足額認(rèn)購(gòu)為止；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽l(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

(五)初步詢價(jià)情況及發(fā)行價(jià)格區(qū)間

2010年6月17日(T-13日)至2010年6月23日(T-9日)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商在深圳、廣州、上海和北京，組織了多場(chǎng)“一對(duì)一”和團(tuán)體推介會(huì)，共有91家詢價(jià)對(duì)象的244家配售對(duì)象在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所申購(gòu)平臺(tái)提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)預(yù)路演推介和初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)。

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間及初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況為：

1、對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

2、對(duì)應(yīng)的2010年預(yù)測(cè)市盈率水平為：

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)期間，共有244家配售對(duì)象提交了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提交了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象有214家，對(duì)應(yīng)的入圍數(shù)量之和為595.058億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的12.4倍。

(六)發(fā)行價(jià)格

本次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。最終確定的本次發(fā)行價(jià)格將于2010年7月8日(T＋2日)在《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。

(七)本次發(fā)行的重要日期安排

-注：1、T日為網(wǎng)上資金申購(gòu)日。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象務(wù)請(qǐng)嚴(yán)格按照《細(xì)則》操作報(bào)價(jià)；如出現(xiàn)申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

(八)承銷方式

承銷團(tuán)余額包銷。

(九)擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

二、向A股戰(zhàn)略投資者的定向配售

A股戰(zhàn)略投資者不參加初步詢價(jià)，并承諾接受最終的發(fā)行價(jià)格。A股戰(zhàn)略投資者的獲配股數(shù)不超過(guò)其認(rèn)購(gòu)金額除以本次發(fā)行價(jià)格，獲配股數(shù)將精確到千股。

根據(jù)本次發(fā)行中超額配售選擇權(quán)的安排，《戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議》中包含了延期交付條款。最終涉及延期交付的戰(zhàn)略投資者及延期交付的股數(shù)將在聯(lián)席主承銷商于網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告日(7月8日)之后的三個(gè)工作日內(nèi)向戰(zhàn)略投資者發(fā)送的《配售結(jié)果通知書》中明確。

每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

A股戰(zhàn)略投資者須按照聯(lián)席主承銷商發(fā)送的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股戰(zhàn)略投資者申購(gòu)繳款通知》的規(guī)定及時(shí)、足額繳付其承諾認(rèn)購(gòu)的金額。戰(zhàn)略配售的具體結(jié)果將在7月8日(T＋2日)公布的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。

三、網(wǎng)下申購(gòu)與發(fā)行程序

(一)配售對(duì)象及鎖定期安排

只有符合“釋義”中的規(guī)定條件，并且在本次初步詢價(jià)期間有有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可參與且必須參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等)，以2010年6月17日(T-13日)(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述期間前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對(duì)象、配售對(duì)象自負(fù)。

網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購(gòu)獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

(二)網(wǎng)下申購(gòu)

配售對(duì)象通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)。

1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2010年7月1日(T-3日)至2010年7月6日(T日)上午9：30至下午15：00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。

2、詢價(jià)對(duì)象應(yīng)以其自營(yíng)業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和股票配售。配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

3、配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。

4、配售對(duì)象申購(gòu)款退款的銀行收款賬戶須與其申購(gòu)款付款的銀行付款賬戶一致。

5、累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段，每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)在同一界面完成申購(gòu)，可以最多申報(bào)3筆(每個(gè)價(jià)格申報(bào)一筆)，確定后統(tǒng)一提交，只能提交一次，一經(jīng)提交不得撤銷或者修改。其申購(gòu)價(jià)格可以為發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)的任一價(jià)格，每0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位。每個(gè)申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量，每筆申購(gòu)數(shù)量的下限為2，000萬(wàn)股，且申購(gòu)數(shù)量超過(guò)2，000萬(wàn)股的，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。

每個(gè)配售對(duì)象多筆申報(bào)的累計(jì)申購(gòu)股數(shù)不得低于其有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”總和，上限為該“擬申購(gòu)數(shù)量”總和的200%，同時(shí)不超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行股票數(shù)量，即4，800，000，000股。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量的上限和下限可通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)查詢。

例如：配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段的三個(gè)報(bào)價(jià)分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個(gè)價(jià)位填列的擬申購(gòu)數(shù)量分別為M1、M2、M3，假設(shè)最終確定的價(jià)格區(qū)間下限為P，

(1)若P＞P1，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；

(2)若P1≥P＞P2，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1，最高可申購(gòu)數(shù)量為200%×Ｍ1；

(3)若P2≥P＞P3，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1＋M2，最高數(shù)量為200%×（M1＋M2)；

(4)若P3≥P，則該配售對(duì)象須參與網(wǎng)下申購(gòu)的最低數(shù)量為M1＋M2＋M3，最高數(shù)量為200%×（M1＋M2＋M3)。

同時(shí)每個(gè)配售對(duì)象的最高申購(gòu)數(shù)量不超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)行總數(shù)4，800，000，000股。

6、配售對(duì)象應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在申購(gòu)平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

(三)申購(gòu)款項(xiàng)的繳付

1、申購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須繳付申購(gòu)款項(xiàng)。申購(gòu)款項(xiàng)計(jì)算公式如下：

網(wǎng)下配售對(duì)象應(yīng)繳申購(gòu)款項(xiàng)＝∑(申購(gòu)報(bào)單中每一個(gè)申購(gòu)價(jià)格×該價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)股數(shù))。

例如，某配售對(duì)象作出如下申購(gòu)：

-

則該配售對(duì)象應(yīng)繳付的申購(gòu)款項(xiàng)(萬(wàn)元)＝(P1×Ｍ1＋P2×Ｍ2＋P3×Ｍ3)

2、申購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

申購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶(見下表)，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款(其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國(guó))有限公司上海分行網(wǎng)下發(fā)行專戶僅適用于上述兩家銀行托管的QFII機(jī)構(gòu)劃付申購(gòu)款項(xiàng))。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼601288，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、申購(gòu)無(wú)效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：B123456789601288?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及聯(lián)席主承銷商查詢資金到賬情況。

-

-

注：其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國(guó))有限公司上海分行網(wǎng)下發(fā)行專戶僅適用于上述兩家銀行托管的QFII機(jī)構(gòu)劃付申購(gòu)款項(xiàng)。

3、申購(gòu)款項(xiàng)的繳款時(shí)間

申購(gòu)款項(xiàng)劃出時(shí)間應(yīng)早于2010年7月6日(T日)15：00，到達(dá)中國(guó)結(jié)算上海分公司在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶時(shí)間應(yīng)早于該日16：00。申購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的申購(gòu)均視為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

4、聯(lián)席主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購(gòu)。初步詢價(jià)中有有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約，將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案，并在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公告該違約情況。

(四)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算

符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)條件且申購(gòu)價(jià)格高于或等于最終發(fā)行價(jià)格的申購(gòu)將獲得配售。本次網(wǎng)下最終配售比例和配售對(duì)象的獲配股數(shù)按以下公式計(jì)算：

網(wǎng)下最終配售比例＝網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量／發(fā)行價(jià)格及以上的網(wǎng)下有效申購(gòu)總量

某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)＝該配售對(duì)象的發(fā)行價(jià)格及以上的全部有效申購(gòu)數(shù)量×網(wǎng)下最終配售比例

配售比例保留小數(shù)點(diǎn)后面十位，即最小配售比例為0.0000000001或0.00000001%。

零股的處理：按獲配數(shù)量由高至低排列配售對(duì)象，如果零股總數(shù)大于1，000 股，零股以每1，000 股為一個(gè)單位依次配售，不足1，000 股的配售給排列在最后一個(gè)獲配1，000 股零股的配售對(duì)象后面的第一個(gè)配售對(duì)象；如果零股總數(shù)小于或等于1，000 股，則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對(duì)象(獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序)。

(五)公布配售結(jié)果和退回多余申購(gòu)款

1、2010年7月8日(T＋2日)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下配售對(duì)象名單、獲配股數(shù)、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施情況及應(yīng)退申購(gòu)款金額等。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

2、若獲得配售的投資者繳納的申購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款金額，2010年7月8日(T＋2日)，聯(lián)席主承銷商將向網(wǎng)下配售對(duì)象退還應(yīng)退申購(gòu)款，應(yīng)退申購(gòu)款＝投資者有效繳付的申購(gòu)款-投資者獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)的認(rèn)股款金額。

3、配售對(duì)象參與申購(gòu)的資金在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(六)出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足情況的處理

在出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足或網(wǎng)上／網(wǎng)下總申購(gòu)不足或難以確定發(fā)行價(jià)格的情況下，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商可采取削減發(fā)行規(guī)模、調(diào)整發(fā)行價(jià)格區(qū)間、調(diào)整發(fā)行時(shí)間表或中止發(fā)行等措施，并將及時(shí)公告和依法做出其他安排。

四、其他事項(xiàng)

(一)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將對(duì)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(二)金杜律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見證，并出具見證意見。

(三)本次發(fā)行的咨詢電話為(010) 6649 5266。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商

(一)發(fā)行人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

法定代表人：項(xiàng)俊波

聯(lián)系人：李運(yùn)

地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)

(二)聯(lián)席主承銷商

中國(guó)國(guó)際金融有限公司

聯(lián)系人：銷售交易部

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座28層

中信證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈A層

中國(guó)銀河證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

地址：上海市銀城中路168號(hào)20樓

發(fā)行人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國(guó)銀河證券股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年7月1日

發(fā)行人

指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

證監(jiān)會(huì)

指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所

指上海證券交易所

中國(guó)結(jié)算上海分公司

指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

申購(gòu)平臺(tái)

指上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)

結(jié)算平臺(tái)

指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)算平臺(tái)

聯(lián)席主承銷商

指中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司

本次發(fā)行

指本次中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的行為

A股戰(zhàn)略投資者

指根據(jù)戰(zhàn)略配售相關(guān)規(guī)定，已與發(fā)行人簽署《戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議》的投資者。戰(zhàn)略配售的最終情況將在2010年7月8日(T＋2日)公布的《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露

詢價(jià)對(duì)象

指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第37號(hào))中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件，且已經(jīng)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者

配售對(duì)象

4、聯(lián)席主承銷商的自營(yíng)賬戶；

5、未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。

有效報(bào)價(jià)

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)

入圍數(shù)量

指配售對(duì)象落在發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)及區(qū)間上限之上的初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量之和

有效申購(gòu)

指符合本公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照規(guī)定的程序、申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)(含上、下限)、申購(gòu)數(shù)量符合要求、及時(shí)足額有效繳付申購(gòu)款等的申購(gòu)

T日／網(wǎng)上資金申購(gòu)日

指2010年7月6日，為本次發(fā)行參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行股票的日期

元

指人民幣元

交易日

日期

發(fā)行安排

T-13

6月17日

刊登《招股意向書摘要》、《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》

T-12至T-9

6月18日-6月23日

初步詢價(jià)(通過(guò)申購(gòu)平臺(tái))

T-9

6月23日

初步詢價(jià)截止

T-5

6月29日

刊登《初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告》

T-3

7月1日

網(wǎng)下申購(gòu)繳款起始日

戰(zhàn)略配售申購(gòu)繳款日

T-2

7月2日

刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1

7月5日

網(wǎng)上路演

T

7月6日

網(wǎng)上資金申購(gòu)日

網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日

T＋1

7月7日

確定超額配售及網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)馨才?/p>

網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

T＋2

7月8日

網(wǎng)下申購(gòu)資金退款

網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

T＋3

7月9日

刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

收款行(一)

開戶行

中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

1001202929025788836

聯(lián)系人

邵燁蔚

聯(lián)系電話

021-63231454／63219038

收款行(二)

開戶行

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

31001550400050015290

聯(lián)系人

白俊蔚、楊彥

聯(lián)系電話

021-63878917／63874929

收款行(三)

開戶行

農(nóng)行上海市分行第二營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

03492300040006590

聯(lián)系人

顧彥瑋

聯(lián)系電話

021-53961795／53961790

收款行(四)

開戶行

交通銀行上海分行第一支行

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

310066726018170062141

聯(lián)系人

蔡奕、郁慧琦

聯(lián)系電話

021-53856028／63111000-2360

收款行(五)

開戶行

上海浦東發(fā)展銀行上海分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

97020153700000021

聯(lián)系人

李海燕、陳宇華

聯(lián)系電話

021-68887215／13801900359

收款行(六)

開戶行

興業(yè)銀行上海分行

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

216200100100239302

聯(lián)系人

王凱、李少文

聯(lián)系電話

021-62677777-218232／218207

收款行(七)

開戶行

招商銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

216089262310005

聯(lián)系人

唐銚?F、張敏

聯(lián)系電話

021-58795555-1021／58791238

收款行(八)

開戶行

上海銀行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

316007-03000674698

聯(lián)系人

黃峻

聯(lián)系電話

021-68475910／68475920／68475907

收款行(九)

開戶行

中信銀行上海分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

7311010187200000618

聯(lián)系人

蔣志芬、苗海云、吳剛

聯(lián)系電話

021-23029327／23029326

收款行(十)

開戶行

中國(guó)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

044036-8001-16409808025001

聯(lián)系人

張偉峰、葉弘

聯(lián)系電話

021-63298126／63296919

收款行(十一)

開戶行

中國(guó)光大銀行上海分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

36510188000141806

聯(lián)系人

胡曉棟

聯(lián)系電話

021-23050379／80／81／82／83

收款行(十二)

開戶行

中國(guó)民生銀行上海分行營(yíng)業(yè)部

賬戶名稱

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(網(wǎng)下發(fā)行專戶)

賬號(hào)

0201014040001108

聯(lián)系人

吳軼群

聯(lián)系電話

021-53857367／53857371

申購(gòu)價(jià)格(元／股)

該價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股)

P1

M1

P2

M2

P3

M3

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：發(fā)行 對(duì)象 承銷商 聯(lián)席 

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