農(nóng)行國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)踴躍 基石投資占四成

2010年06月30日 03:05
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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證券時(shí)報(bào)記者 賈壯 孫媛

本報(bào)訊農(nóng)行昨日宣布H股招股價(jià)范圍為2.88—3.48港元。據(jù)接近農(nóng)行發(fā)行的人士透露，目前農(nóng)行H股發(fā)行國(guó)際配售部分已獲得超過(guò)8倍的認(rèn)購(gòu)。隨著農(nóng)行管理層分赴兩路繼續(xù)開展國(guó)際路演，國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者的下單可能更加踴躍，農(nóng)行H股成功發(fā)行已無(wú)懸念。

由于農(nóng)行A股發(fā)行價(jià)區(qū)間為2.52—2.68元人民幣，與H股招股價(jià)相比上限低13%，顯示H股最終發(fā)行價(jià)可能高于A股。對(duì)于“同股不同價(jià)”問(wèn)題，在昨日的農(nóng)行全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)上，農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝表示，A股和H股是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的資本市場(chǎng)，股票定價(jià)不單取決于企業(yè)本身的價(jià)值和未來(lái)成長(zhǎng)性，也要考慮所在市場(chǎng)的供求關(guān)系、可比公司的估值水平等因素。

農(nóng)行行長(zhǎng)張?jiān)谱蛉赵诎l(fā)布會(huì)上透露，農(nóng)行今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)250億元，預(yù)計(jì)全年能達(dá)到829億元的目標(biāo)，同比增長(zhǎng)高達(dá)30%。他還預(yù)測(cè)，未來(lái)三年農(nóng)行都可保持相似的增長(zhǎng)速度。他表示，上市后農(nóng)行將立刻按同業(yè)水平派息，2010—2011年計(jì)劃按照經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的35%—50%分派現(xiàn)金紅利。

對(duì)于有投行報(bào)告指出農(nóng)行上半年派發(fā)巨額特別紅利之事，潘功勝說(shuō)該傳聞與事實(shí)不符。造成誤解的原因是，一些機(jī)構(gòu)把2009年正常利潤(rùn)分配也計(jì)入特別分紅之中。農(nóng)行2009年利潤(rùn)中200億分給匯金、財(cái)政部等股東，其余提取了資本盈余公積金和一般準(zhǔn)備金，截至今年年初未分配利潤(rùn)是零。他表示，去年農(nóng)行的凈利潤(rùn)是650億，分紅率只占31%，與同業(yè)相比并不是很高，僅是體現(xiàn)對(duì)股東的正?；貓?bào)。而上市之前做特別紅利的分配是市場(chǎng)慣例，工行等上市時(shí)都有這樣的做法。

據(jù)了解，已認(rèn)購(gòu)和有意認(rèn)購(gòu)農(nóng)行H股的基石投資者呈現(xiàn)多元化、國(guó)際化的特點(diǎn)。既有來(lái)自中東、東南亞的主權(quán)基金，如科威特投資局、卡塔爾投資局、淡馬錫等；也有跨國(guó)性的金融機(jī)構(gòu)，如渣打銀行、拉博銀行；還有大型跨國(guó)企業(yè)，如全球最大的糧食企業(yè)之一ADM；此外也有來(lái)自國(guó)內(nèi)的大型國(guó)業(yè)，如華潤(rùn)集團(tuán)，以及香港本地的富豪，如李嘉誠(chéng)。

其中，卡塔爾投資局已經(jīng)簽署28億美元的認(rèn)購(gòu)文件；科威特投資局也斥資8億美元認(rèn)購(gòu)農(nóng)行股份；渣打銀行認(rèn)購(gòu)了5億美元的農(nóng)行H股。上述人士透露，截至目前，同意以基石投資者身份認(rèn)購(gòu)農(nóng)行H股的資金已接近55億美元，已占農(nóng)行H股發(fā)行規(guī)模的4成以上。

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