中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告

2010年06月29日 07:11
來源：上海證券報(bào)

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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的初步詢價(jià)工作已于2010年6月23日完成?，F(xiàn)將初步詢價(jià)情況及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告如下：

一、初步詢價(jià)情況

初步詢價(jià)期間(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家詢價(jià)對(duì)象管理的244家配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對(duì)象共214家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058億股。初步詢價(jià)階段提供了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量上限和下限可通過上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢。

二、發(fā)行價(jià)格區(qū)間

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2010年預(yù)測(cè)市盈率水平為：

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

有關(guān)本次發(fā)行的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》和《網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》將于7月1日同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，并登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

發(fā)行人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國(guó)銀河證券股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

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