農(nóng)行公布A股發(fā)行價格區(qū)間 力保上限發(fā)行

2010年06月28日 20:49
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：任曉

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農(nóng)行28日晚間稱，根據(jù)初步詢價情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，農(nóng)業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

初步詢價期間，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家，對應(yīng)申購數(shù)量之和為595.058億股。

農(nóng)行與承銷商根據(jù)A股預(yù)路演與初步詢價情況，并結(jié)合正進行的H股管理層國際路演及國際配售簿記建檔情況，在充分考慮農(nóng)行基本面、銀行業(yè)及可比公司估值水平及市場環(huán)境等因素后，最終出爐了農(nóng)行本次發(fā)行價格區(qū)間，即人民幣2.52元/股-2.68元/股。據(jù)接近農(nóng)行主承銷商的消息人士透露，H股發(fā)行的價格區(qū)間可能略高于A股，農(nóng)行H股定價區(qū)間或在2.88-3.48港元之間。

若農(nóng)行按照定價區(qū)間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行規(guī)模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農(nóng)行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”

分析人士認(rèn)為，在資本市場相對不太明朗的環(huán)境下，農(nóng)行最終放棄了高企的定價，轉(zhuǎn)而選擇較為審慎的價格區(qū)間，以確保以上限發(fā)行及較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。

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