匯金將現(xiàn)金全額認(rèn)購建行配股

2010年06月22日 01:57
來源：第一財經(jīng)日報

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李彬

建設(shè)銀行(601939.SH)今日公告稱，公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(下稱“匯金公司”)承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購該行配股方案中的可配股票。

根據(jù)公告，該認(rèn)購承諾需待配股方案獲得本行股東大會、類別股東會議及有關(guān)監(jiān)管部門核準(zhǔn)后方可履行。

按照4月29日發(fā)布的公告，建行擬按每10股配0.7股的比例在A+H兩市同時配股融資，用于補充資本金。

以建行此前公布的總股本2336.89084億股為基數(shù)測算，共計可配股份數(shù)量不超過163.58億股。由于建行A股只占總股本的3.85%，據(jù)此測算A股可配股份數(shù)量不超過6.3億股，H股可配股數(shù)分別不超過157.3億股，融資總額最高不超過 750億元。

中金公司預(yù)測，如果配股價較現(xiàn)價折讓12%~30%，則建行可融資604億~750億元，將提升該行核心資本充足率1~1.2個百分點。在風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)年均增長14%、ROA保持在1.2%~派息率為45%的假設(shè)下，750億元融資將支持建行未來十年的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

作為國有控股銀行，工、中、建行此前便已獲得大股東匯金公司的支持。今年4月30日，匯金公司稱，支持三大行將2009年的現(xiàn)金分紅比例由50%降至45%，以提高三大行通過內(nèi)部積累補充資本的能力。匯金公司表示，將積極支持工、中、建三行采取包括配股在內(nèi)的再融資方式有序補充資本，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資本監(jiān)管要求，并將繼續(xù)遵照有關(guān)規(guī)定，依法履行出資人代表職責(zé)，強化資本約束，促進大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營。

不過，作為拉開大行再融資序幕的中行，在其可轉(zhuǎn)債的申購過程中并未出現(xiàn)大股東匯金公司的身影。對此，匯金和中行解釋稱，由于匯金持股中行A股比例達到67%，出于股東多元化的考慮，匯金不參與認(rèn)購。

值得注意的是，建行與工行和中行的股權(quán)結(jié)構(gòu)有所不同。工行A股、H股在總股本中占比分別為75.13%、24.87%；中行A股、H股在總股本中占比分別為70.05%、29.95%，而建行的A股占比僅3.85%，H股占比高達96.15%。

而從大股東匯金公司來看，在其持有建行的全部股份中，有57.02%的H股，A股僅占0.06%；但匯金公司持有工行和中行的股份均為A股。

分析人士認(rèn)為，由于匯金公司持有的外匯資金較多，因此全額參與建行的配股，資金壓力不大。

昨日建行A股報收4.97元，漲3.54%；H股報收6.72港元，漲5%。

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