農(nóng)行與七家基石投資者簽訂協(xié)議

2010年06月19日 02:30
來源：中國證券報(bào)－中證網(wǎng)

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據(jù)媒體報(bào)道，中國農(nóng)業(yè)銀行就其香港IPO已經(jīng)與七家基石投資者簽訂協(xié)議。其中，兩家中東主權(quán)基金的投資金額合計(jì)可能超過20億美元。

承諾認(rèn)購農(nóng)行香港IPO的七家基石投資者包括中國人壽、香港人士李嘉誠、科威特的主權(quán)基金、荷蘭合作銀行、渣打集團(tuán)、淡馬錫控股和卡塔爾的主權(quán)基金，但每名投資者具體的認(rèn)購金額仍待落實(shí)。

據(jù)熟悉此項(xiàng)交易的消息人士稱，科威特和卡塔爾的主權(quán)基金考慮認(rèn)購各10億美元或以上的股份，其他基石投資者的認(rèn)購金額則介乎1億至5億美元之間。

農(nóng)行招股意向書顯示，農(nóng)行本次擬通過A+H發(fā)行上市，計(jì)劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。若全額行使超額配售權(quán)，則至多發(fā)行不超過547.94億股。發(fā)行完成后總公司總股本將達(dá)3176.47億股，全額行使超額配售權(quán)后則會(huì)達(dá)到3247.94億股。

據(jù)媒體報(bào)道，香港H股擬籌資144億美元，95%為機(jī)構(gòu)配售，5%為面向散戶投資者公開發(fā)售。(鐘正)

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