農(nóng)行招股意向書下周四公布

2010年06月12日 07:23
來源：信息時報 作者：鐘禾

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信息時報訊 在昨日下午4點半開始的農(nóng)業(yè)銀行分銷商會議上，農(nóng)行確定了詢價和上市的時間表。據(jù)悉，農(nóng)行將在6月17日公布招股意向書，18日開始詢價，25日確定價格區(qū)間。此外，農(nóng)行要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購，以確保7月15日A股順利上市。

戰(zhàn)略配售約占35%

據(jù)了解，參與農(nóng)行分銷的證券公司多達(dá)十幾家。而農(nóng)行A+H股基石投資者的入圍名單正在清晰。據(jù)了解，基石投資者在農(nóng)行IPO這場盛宴中的分量也越來越重,其占此次農(nóng)行發(fā)行總量將達(dá)35%左右。在入圍名單上,投資者構(gòu)成非常多元,既包括來自中東的主權(quán)財富基金,也有歐美金融機構(gòu)、日本資金,以及國內(nèi)大型保險公司和央企。

據(jù)記者了解,此前在中國銀行業(yè)多有斬獲的新加坡淡馬錫投資公司,將參與農(nóng)行戰(zhàn)略配售。新加坡政府投資公司GIC也將參與。渣打也將參與農(nóng)行配售。目前渣打銀行在中國擁有16家分行,并持有渤海銀行近20%股份。此前渣打有計劃參股光大銀行,但最終未能成行。此次參與農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略配售,是渣打銀行在國內(nèi)的第二個戰(zhàn)略投資選擇。一同擠入農(nóng)行配售盛宴候選名單的,還包括荷蘭合作銀行,日本大和證券聯(lián)合野村證券籌劃一個日本資金池,參與此次農(nóng)行戰(zhàn)略配售,規(guī)模大約在10億美元。

大批香港富豪也將參與農(nóng)行配售。這包括長實主席李嘉誠、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤等。

據(jù)知情人士透露,基石投資者所擁有的股份,將占A股發(fā)行總量的30%,占H股發(fā)行總量的40%。

重啟戰(zhàn)略配售備受關(guān)注

此番農(nóng)行IPO重啟戰(zhàn)略配售,備受市場關(guān)注。事實上,中國遠(yuǎn)洋戰(zhàn)略配售完成后,戰(zhàn)略配售不再被上市公

司A股發(fā)行所采用,監(jiān)管部門希望通過增加二級市場的股票供應(yīng)量來控制當(dāng)時非理性的市場。在目前并不樂觀的二級市場走勢下,較大的發(fā)行數(shù)量意味著給市場帶來較大的融資壓力。農(nóng)行重啟戰(zhàn)略配售意在為資本市場減壓。

在此前上市的四家大型商業(yè)銀行中,除建行外,工行、中行、交行在發(fā)行過程中均進行了戰(zhàn)略配售。根據(jù)記者統(tǒng)計,工商銀行當(dāng)初發(fā)行時,最終向A股戰(zhàn)略投資者定向配售57.69億股,占超額配售后總配售規(guī)模的比重為38.59%;中國銀行向A股戰(zhàn)略投資者定向配售12.86億股,占當(dāng)時IPO發(fā)行數(shù)量的19.8%;交通銀行向戰(zhàn)略投資者定向配售9.57億股,約占當(dāng)時IPO發(fā)行規(guī)模的30%。

除規(guī)模外,參與工行、中行、交行配售的機構(gòu)投資者隊伍相當(dāng)龐大。其中,參與工行戰(zhàn)略配售共有23家機構(gòu),交行達(dá)到20家,最少的中行也有14家參與戰(zhàn)略配售。鐘禾

招股嘍……

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