農(nóng)行A股IPO過(guò)會(huì) 6月10日港交所闖關(guān)

2010年06月10日 07:48
來(lái)源：北京青年報(bào) 作者：吳琳琳

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農(nóng)行上市落定　銀行股集體發(fā)飆

本報(bào)訊　隨著農(nóng)行上市的塵埃落定，銀行股昨天集體發(fā)飆，并帶動(dòng)大盤扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。截至昨天收盤時(shí)，銀行板塊個(gè)股漲幅均超2%，其中8只個(gè)股漲幅超5%，中信銀行、寧波銀行還封于漲停板。對(duì)于后市，分析人士指出，投資者不可盲目追高，需密切關(guān)注銀行股反彈的持續(xù)性，以及相關(guān)利好能否支撐市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。

本報(bào)訊　證監(jiān)會(huì)發(fā)審委第89次會(huì)議昨天順利通過(guò)了農(nóng)業(yè)銀行的首發(fā)申請(qǐng)，今天將在港交所展開H股聆訊。如果順利獲得批準(zhǔn)，農(nóng)行計(jì)劃于7月16日在香港上市，前一日則在上海上市。至此，國(guó)有商業(yè)銀行改制上市終于進(jìn)入“收官”階段。

農(nóng)業(yè)銀行上周五公布的初步募股說(shuō)明書稱，如果在上海和香港兩地上市的增售選擇權(quán)均被行使，該行將共發(fā)售至多548億股新股，占擴(kuò)大后總股本的17%。

但有消息人士向媒體透露，為提高發(fā)行價(jià)，增售選擇權(quán)有可能不悉數(shù)行使，最終發(fā)行股數(shù)可能低于這個(gè)數(shù)目。

農(nóng)行此前表示，本次IPO計(jì)劃在香港發(fā)行量將占總規(guī)模的53%，上海占47%。

最近有傳聞稱，由于市況不佳，財(cái)政部和匯金兩大股東有意推遲這一全球規(guī)模最大的IPO。對(duì)此，農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)潘功勝昨天已予以否認(rèn)，指其“完全是胡說(shuō)八道”，并重申農(nóng)行會(huì)按計(jì)劃上市。一消息人士也向媒體透露，目前上市進(jìn)程一切順利，并沒(méi)有延遲的計(jì)劃。

多數(shù)基金經(jīng)理和分析師曾估計(jì)，農(nóng)行發(fā)行市賬率應(yīng)在1.5倍左右。外電昨天引述券商消息稱，這將是農(nóng)業(yè)銀行A股的市賬率最低要求，以農(nóng)行披露的去年每股凈資產(chǎn)1.27元人民幣計(jì)算，發(fā)行價(jià)最低為1.905元人民幣，低于市場(chǎng)傳聞的2.5-2.6元，但上市規(guī)模沒(méi)有變化。如果H股定價(jià)將與A股相若，則將接近2.2港元。

據(jù)悉，農(nóng)行已初步確定內(nèi)地戰(zhàn)略投資者和境外基礎(chǔ)投資者名單，入圍者包括中國(guó)人壽及其母公司、中國(guó)人保集團(tuán)、荷蘭合作銀行、科威特投資局等。香港富豪包括恒基地產(chǎn)主席李兆基、長(zhǎng)江實(shí)業(yè)主席李嘉誠(chéng)及新世界集團(tuán)主席鄭裕彤等也均有意斥資認(rèn)購(gòu)。

資料顯示，2008年10月21日，農(nóng)行的股改方案獲批。此后是漫長(zhǎng)的公司制改革。今年4月7日，農(nóng)行突然啟動(dòng)IPO程序，開始進(jìn)行承銷商初選。4月14日，農(nóng)行對(duì)外公布了“A+H”IPO承銷團(tuán)“選秀名單”。 其中，中金公司、中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理則參與H股發(fā)行。

5月4日，農(nóng)行向上交所和港交所提交了上市申請(qǐng)。5月25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)農(nóng)行IPO進(jìn)行了初審。6月4日，農(nóng)行公布招股說(shuō)明書，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，定于2010年6月9日審議中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。

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