農(nóng)行首次公開A股招股說明書核心內(nèi)容

2010年06月07日 11:20
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：廖穎

0人參與0條評論

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 廖穎 證監(jiān)會6月4日晚間發(fā)布公告稱，將于6月9日審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。同時，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布發(fā)布農(nóng)業(yè)銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。

招股書顯示，若未考慮本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過222.35億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過 7.00%；若全額行使本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過 7.87%。募集資金總額將根據(jù)實(shí)際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定。

招股書還顯示，農(nóng)行擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過25，411，765，000股H股。假設(shè)沒有行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過8.00%；假設(shè)全額行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，本行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充資本金。

以資產(chǎn)、貸款和存款總額計，農(nóng)行是中國領(lǐng)先的商業(yè)銀行。截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88，825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41，381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74，976.18 億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

農(nóng)行本次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯(lián)席主承銷商為銀河證券和國泰君安，財務(wù)顧問為招商證券和海通證券。

打印轉(zhuǎn)發(fā)