農(nóng)行IPO下周三上會(huì) 發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期

2010年06月05日 01:30
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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⊙記者 苗燕 潘琦

證監(jiān)會(huì)4日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)定于2010年6月9日召開發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。相關(guān)人士稱，根據(jù)測(cè)算，此次農(nóng)行發(fā)行規(guī)模未超市場(chǎng)承受能力。

根據(jù)農(nóng)行預(yù)先披露的《招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)》，農(nóng)行擬同步在A股及H股發(fā)行。同時(shí)，將視發(fā)行情況選擇行使超額配售選擇權(quán)(俗稱“綠鞋”)》按照計(jì)劃，如不考慮超額配售選擇權(quán)，此次農(nóng)行A股計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)222.35億股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，預(yù)計(jì)將發(fā)行不超過(guò)255.7億股。

按照本次農(nóng)行A股和H股“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模計(jì)算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照本綠鞋”后發(fā)行規(guī)模計(jì)算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。農(nóng)行公告的這一結(jié)果低于此前市場(chǎng)傳聞的發(fā)行規(guī)模。

此次預(yù)披露的招股書未明確A股戰(zhàn)略配售部分比例。但從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，戰(zhàn)略配售比例通常介于30%-40%，如農(nóng)行也采用同樣比例，向公眾投資者發(fā)行的股份比例則為60%-70%。按照農(nóng)行目前A股綠鞋前發(fā)行約222.35億股計(jì)算，向公眾發(fā)行部分約為133.41—155.65億股，遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)傳聞，以目前A股市場(chǎng)承接力來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)形成的沖擊很小。

(相關(guān)報(bào)道見(jiàn)5版)

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