VISA堵銀聯(lián)欲換中國(guó)市場(chǎng) 專家預(yù)計(jì)幾無(wú)可能

2010年06月04日 10:04
來(lái)源：東方早報(bào) 作者：杜琴慶張颯是冬冬

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雖然VISA、萬(wàn)事達(dá)、運(yùn)通等外資信用卡公司對(duì)它們?cè)谥袊?guó)受到的束縛而感到氣惱，但它們尚未組成聯(lián)合陣線。IC 資料（圖片來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

杜琴慶張颯是冬冬

VISA今年8月起封堵中國(guó)銀聯(lián)境外交易通道，使VISA和銀聯(lián)間郁積的矛盾演變?yōu)橐粓?chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。其背后的利益之爭(zhēng)是，VISA希望能單獨(dú)在中國(guó)境內(nèi)建立網(wǎng)絡(luò)和發(fā)卡機(jī)會(huì)并擁有結(jié)算渠道，而利潤(rùn)豐厚的中國(guó)銀行卡市場(chǎng)準(zhǔn)入受限。

有業(yè)內(nèi)分析人士稱，VISA此番高調(diào)向銀聯(lián)施壓，正是出于對(duì)銀聯(lián)近年來(lái)快速擴(kuò)張的恐懼。

冰凍三尺非一日之寒。早在今年3月彭博社曾報(bào)道，VISA、運(yùn)通(American Express)和萬(wàn)事達(dá)(MasterCard)等三張全球最著名的美資卡組織，就與美國(guó)貿(mào)易代表辦公室官員討論，指責(zé)中國(guó)將它們排除在中國(guó)高達(dá)4.93萬(wàn)億人民幣(約合7227億美元)支付流程市場(chǎng)之外，認(rèn)為中國(guó)違反了當(dāng)初加入世界貿(mào)易組織(WTO)時(shí)開(kāi)放市場(chǎng)的承諾，并商討向WTO投訴的可能性。

在更早之前的去年年底，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室曾表示，美國(guó)在2010年將繼續(xù)對(duì)此施壓，并將采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

據(jù)悉，WTO5月31日和6月2日在日內(nèi)瓦舉行了世貿(mào)組織中國(guó)貿(mào)易政策審議，WTO成員事先向中方提出了1500多個(gè)書(shū)面問(wèn)題。審議的主要問(wèn)題包括中國(guó)進(jìn)一步加快服務(wù)業(yè)開(kāi)放等。

VISA：愿繼續(xù)與銀聯(lián)合作

今年3月，VISA主席John Partridge的一次發(fā)言中透露，正在努力與中國(guó)政府協(xié)商，期待能開(kāi)放更多的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。

“有關(guān)VISA與海外收單銀行在加強(qiáng)VISA卡的受理須符合VISA全球運(yùn)作規(guī)章一事，其實(shí)已經(jīng)從很久以前就開(kāi)始了，并非新近才發(fā)生。”VISA北京代表處相關(guān)負(fù)責(zé)人劉婕昨日在接受早報(bào)記者采訪時(shí)仍然如是堅(jiān)稱，同時(shí)，她表示，“VISA愿意繼續(xù)與銀聯(lián)保持合作。

劉婕表示，出于對(duì)VISA持卡人的安全保障，事實(shí)上，VISA每隔一段時(shí)間便會(huì)向海外收單銀行發(fā)出類似的函件要求，但她拒絕透露最近一次發(fā)出函件的時(shí)間。

然而可見(jiàn)的是，之前中國(guó)“銀聯(lián)、VISA”雙幣持卡人在境外刷卡時(shí)，仍然可以自由選擇通過(guò)銀聯(lián)或者VISA支付渠道，并未受到明顯限制。

“由于VISA已將‘4’字開(kāi)頭的BIN號(hào)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO進(jìn)行了注冊(cè)，因此，如果持卡人選擇了以‘4’字開(kāi)頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過(guò)VISA的支付網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行處理?！盫ISA稱。

而這也成為了VISA要求全球收單行，在中國(guó)內(nèi)地以外的國(guó)家或地區(qū)受理同時(shí)帶有VISA和銀聯(lián)標(biāo)志的雙幣信用卡時(shí)，不論是刷卡消費(fèi)還是取現(xiàn)，持卡人均不得走中國(guó)銀聯(lián)的清算通道的依據(jù)。

值得一提的是，在VISA強(qiáng)硬表態(tài)的同時(shí)，劉婕卻明確否認(rèn)了昨日外電有關(guān)“VISA證實(shí)將封殺中國(guó)銀聯(lián)結(jié)算系統(tǒng)”以及“執(zhí)行尚無(wú)時(shí)間表”的兩個(gè)說(shuō)法。

關(guān)于VISA此次宣稱懲罰措施是否具有可行性，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，由于發(fā)卡行、境外收單行和信用卡組織存在收益分配關(guān)系，VISA可以輕松查出哪些雙幣卡在境外發(fā)生支付時(shí)未經(jīng)VISA渠道。

源起中國(guó)支付渠道之爭(zhēng)

“VISA的真正目的是想逼迫中國(guó)境內(nèi)支付渠道對(duì)中國(guó)銀聯(lián)以外的機(jī)構(gòu)放開(kāi)?！毕愀圩?cè)金融工程師趙志敏昨日接受早報(bào)記者采訪時(shí)指出。

這也是包括VISA在內(nèi)其他幾大國(guó)際信用卡組織長(zhǎng)期以來(lái)的訴求，畢竟中國(guó)巨大的市場(chǎng)空間足以讓其垂涎三尺。

目前中國(guó)不允許外國(guó)公司在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)的信用卡、建立支持該信用卡的網(wǎng)絡(luò)或者進(jìn)行同業(yè)銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)間交易。外國(guó)銀行必須與國(guó)內(nèi)銀行聯(lián)名，采用銀聯(lián)支付結(jié)算。

研究機(jī)構(gòu)Mercator Advisory Group分析師Terry Xie估算，去年中國(guó)民眾的信用卡刷卡總額為4.93萬(wàn)億人民幣，預(yù)計(jì)2012年之前將躍升至8.4萬(wàn)億人民幣，相當(dāng)于2009年VISA全球刷卡金額的一半。

但目前外國(guó)銀行只能通過(guò)與當(dāng)?shù)劂y行發(fā)行聯(lián)名卡的方式推行信用卡業(yè)務(wù)，且所有交易都必須通過(guò)唯一的電子金流中心——中國(guó)銀聯(lián)。

這也意味著，如果雙幣持卡人在境內(nèi)和境外刷卡走“銀聯(lián)”通道的話，VISA等與之合作的境外卡組織得不到每一筆刷卡的商戶手續(xù)費(fèi)，只能獲取發(fā)卡行在發(fā)卡時(shí)一次性支付的有限發(fā)卡費(fèi)用。

雖然外資信用卡公司對(duì)它們?cè)谥袊?guó)受到的束縛而感到氣惱，但它們尚未組成聯(lián)合陣線。

中國(guó)在2001年加入WTO時(shí)就承諾2006年底前，將開(kāi)放外國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)靥峁┬庞每ǖ冉鹑诮灰追?wù)。對(duì)此，今年3月彭博社有報(bào)道稱，當(dāng)時(shí)VISA、運(yùn)通(American Express)和萬(wàn)事達(dá)(MasterCard)這三家同屬美國(guó)的國(guó)際信用卡組織，曾討論通過(guò)美國(guó)世界貿(mào)易組織(WTO)貿(mào)易代表對(duì)中國(guó)限制其在華商業(yè)發(fā)展的行為提出抗議，萬(wàn)事達(dá)財(cái)務(wù)長(zhǎng)Martina Hund-Mejean透露，抗議的焦點(diǎn)是希望中國(guó)能開(kāi)放當(dāng)?shù)氐男庞每ǜ犊罱鹆鞣?wù)(即中國(guó)境內(nèi)信用卡支付清算渠道)。

但這一討論最后僅停留在與律師的討論之中，最終并未提出正式申訴，究其原因，這或許與幾大外資信用卡組織遲遲未就此事達(dá)成聯(lián)合陣線有關(guān)。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》昨日?qǐng)?bào)道，今年早些時(shí)候，美國(guó)貿(mào)易代表接觸了主要的幾家國(guó)際信用卡公司，了解是否有意在WTO框架下申訴中國(guó)限制市場(chǎng)準(zhǔn)入，但并未獲得任何聯(lián)合支持。

“一旦VISA、萬(wàn)事達(dá)等外資卡組織達(dá)成聯(lián)盟協(xié)議，銀聯(lián)肯定會(huì)很被動(dòng)?！壁w志敏稱，畢竟境外市場(chǎng)基本是VISA、萬(wàn)事達(dá)等運(yùn)通等美資卡組織的天下。

但有業(yè)內(nèi)人士分析，雖然VISA、萬(wàn)事達(dá)等卡組織一直在打著“反壟斷”等口號(hào)，這也是基于本國(guó)利益的反壟斷者，澳大利亞的BANKcard和中國(guó)臺(tái)灣的梅花卡都曾在與其斗爭(zhēng)中敗北。

也正因?yàn)榇?，在一位香港業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，VISA此次封殺行為只是例行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的“慣例”，一般在不成熟的市場(chǎng)中比較多見(jiàn)。

“VISA恐懼銀聯(lián)擴(kuò)張”

在VISA等外資卡組織受制、止步于中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，銀聯(lián)的全球擴(kuò)張野心卻在不斷膨脹。“VISA最近的新動(dòng)作可以看作是對(duì)中國(guó)銀聯(lián)擴(kuò)張之勢(shì)恐懼的體現(xiàn)。” 趙志敏一針見(jiàn)血地指出。

中國(guó)銀聯(lián)給出的數(shù)據(jù)可見(jiàn)，目前銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)已延伸到全球90個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截至2010年4月底，中國(guó)境內(nèi)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的特約商戶達(dá)171.6萬(wàn)戶、POS機(jī)266.6萬(wàn)臺(tái)、ATM機(jī)21.2萬(wàn)臺(tái)；境外加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的特約商戶達(dá)58.91萬(wàn)戶、POS機(jī)73.99萬(wàn)臺(tái)、ATM機(jī)74.29萬(wàn)臺(tái)。

尤其最近，銀聯(lián)密集與美國(guó)夏威夷以及英國(guó)一家銀行卡收單機(jī)構(gòu)簽訂了協(xié)議，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，并覆蓋英國(guó)全境，擴(kuò)張之速度不容小覷。

“隨著銀聯(lián)卡在海外網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋面擴(kuò)大，雙幣卡被銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡替代的命運(yùn)可能將會(huì)是趨勢(shì)?！壁w志敏分析稱。不過(guò)，這可能也在一定程度上違背了WTO的原則。

此外，趙志敏指出，銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)的壟斷地位不能片面地理解為只是利益的考慮，也有出于國(guó)內(nèi)金融安全的考量。在趙志敏看來(lái)，信用卡上記載著個(gè)人非常全面的消費(fèi)信息，而這些金融消費(fèi)數(shù)據(jù)都是反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一手?jǐn)?shù)據(jù)。

基于這樣的考慮，她認(rèn)為，“全面放開(kāi)境內(nèi)市場(chǎng)基本沒(méi)有可能?！壁w志敏表示，也正因?yàn)榇?，中?guó)境內(nèi)所有支付清算渠道目前基本由銀聯(lián)一家獨(dú)攬，“連民營(yíng)資本也很難介入?！惫_(kāi)資料可查，中國(guó)銀聯(lián)是由80多家商業(yè)銀行出資設(shè)立，主管單位是中國(guó)人民銀行。

萬(wàn)事達(dá)沉默，JCB不變

在銀聯(lián)和VISA之爭(zhēng)升級(jí)的同時(shí)，VISA的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——萬(wàn)事達(dá)卻詭異地保持了沉默。昨日，早報(bào)記者就相關(guān)問(wèn)題發(fā)郵件詢問(wèn)萬(wàn)事達(dá)，但截至發(fā)稿前，萬(wàn)事達(dá)并未對(duì)此事作出任何回應(yīng)。

不過(guò)，萬(wàn)事達(dá)卡首席財(cái)務(wù)官M(fèi)artina Hund-Mejean今年3月初曾表示，問(wèn)題在于我們?nèi)绾卧谥袊?guó)工作，“在目前的情況下我們真能提供國(guó)內(nèi)支付程序么？”

全球卡組織排名僅次于VISA的萬(wàn)事達(dá)此時(shí)的沉默，市場(chǎng)人士更愿意理解為是“靜觀其變”

在中歐陸家嘴國(guó)際金融研究院副院長(zhǎng)劉勝軍看來(lái)，此前，萬(wàn)事達(dá)的沉默策略是其最好的選擇。雖然萬(wàn)事達(dá)和VISA之間存在一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但VISA的訴求同樣也是萬(wàn)事達(dá)的夙愿，“畢竟(VISA和銀聯(lián))兩個(gè)大佬相爭(zhēng)，明確表態(tài)支持任何一方對(duì)其都不利。

全國(guó)信用卡發(fā)卡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)似乎可以作證劉勝軍的觀點(diǎn)，截至2009年3月底，單幣種卡占信用卡發(fā)行總數(shù)47.4%，雙幣種卡占52.6%，其中單幣種銀聯(lián)卡占單幣種卡片總數(shù)的96.6%，占卡片總數(shù)的45.8%；“銀聯(lián)卡VISA”卡占雙幣種卡總數(shù)50.1%，占卡片總數(shù)的27.4%；“銀聯(lián)卡萬(wàn)事達(dá)”卡占卡片總數(shù)22.1%；“銀聯(lián)卡運(yùn)通”卡和“銀聯(lián)卡JCB”卡則分別占卡片總數(shù)的1%和2.1%，可見(jiàn)，VISA市場(chǎng)份額明顯強(qiáng)于萬(wàn)事達(dá)等其他外資卡組織。

而另一大發(fā)卡機(jī)構(gòu)、日本最大的信用卡發(fā)行者——JCB(吉士美卡，或稱日財(cái)卡)則對(duì)早報(bào)記者明確表示，目前沒(méi)有類似VISA改變清算通道的想法，現(xiàn)階段還是建立在與中國(guó)銀聯(lián)合作的基礎(chǔ)上開(kāi)展業(yè)務(wù)。