中行400億可轉(zhuǎn)債爭(zhēng)取半月內(nèi)發(fā)行 望年內(nèi)完成H股融資

2010年05月28日 07:30
來源：上海證券報(bào) 作者：周鵬峰

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⊙記者 周鵬峰 ○編輯 陳羽

中行再融資計(jì)劃有了更為明確的時(shí)間表。昨日中行行長(zhǎng)李禮輝透露，該行不超過400億元的A股可轉(zhuǎn)債將爭(zhēng)取在未來半個(gè)月完成發(fā)行，而H股融資也希望在年內(nèi)完成。

爭(zhēng)取半月內(nèi)完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行

李禮輝是在昨日召開的中行2009年年度股東大會(huì)上透露的以上信息。他說，400億可轉(zhuǎn)債希望盡快向市場(chǎng)推出，爭(zhēng)取在未來半個(gè)月內(nèi)進(jìn)行具體的發(fā)行工作，具體的發(fā)行時(shí)間會(huì)盡快向市場(chǎng)公布。

至于大股東匯金為何不參與可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)的問題，李禮輝表示，匯金是大股東，同時(shí)也是決策的主體，相信這是匯金考慮到自身的資金情況以及投資策略所作出的選擇。

中行擬在A股發(fā)行不超過400億可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃已于24日晚獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過，中行400億可轉(zhuǎn)債將是中國(guó)資本市場(chǎng)最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行、也將是最大規(guī)模的再融資。

至于H股融資計(jì)劃的進(jìn)展，中行董秘張秉訓(xùn)表示目前仍在進(jìn)一步研究，并無進(jìn)一步的消息可透露。不過據(jù)港媒報(bào)道，李禮輝在香港會(huì)后表示，他希望中行H股融資能在年內(nèi)完成。

目前可知的進(jìn)展是，中行已為其H股融資選定了中銀國(guó)際、美銀美林、建銀國(guó)際、瑞信和工銀國(guó)際五家承銷商。

年貸款增幅控制17%左右

作為09年新增貸款居同業(yè)之首的銀行，中行新增貸款計(jì)劃一直備受關(guān)注。而前日，又有市場(chǎng)傳聞稱，中行被央行要求購(gòu)入超過200億的央票。

李禮輝會(huì)后對(duì)媒體承認(rèn)該行確實(shí)購(gòu)入了央票，但表示這是中行的主動(dòng)投資行為。

李禮輝在會(huì)上解釋稱，去年該行貸款增加較快，主要是應(yīng)國(guó)家振興經(jīng)濟(jì)之需，2009年該行新增貸款增幅高達(dá)49%。

而今年宏觀政策轉(zhuǎn)為微調(diào)，但仍實(shí)行適度寬松的貨幣政策，但更強(qiáng)調(diào)適度。因此，李禮輝表示，中行今年新增貸款增幅預(yù)計(jì)會(huì)控制在17%左右。他說，雖增幅相比2009年下降，但相比2006-2008年，增速還是很高。他認(rèn)為，這樣的增長(zhǎng)可持續(xù)，且可帶來更多的利潤(rùn)。

他認(rèn)為，今年中行凈利差收入及非利息收入相比2009年都會(huì)有一定的增長(zhǎng)。今年1季度已經(jīng)有所體現(xiàn)，與此同時(shí)中行會(huì)增加資源的使用率、控制成本收入、控制風(fēng)險(xiǎn)成本等。

房地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)可控

就目前市場(chǎng)較多擔(dān)憂的房地產(chǎn)與地方融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)問題，李禮輝表示風(fēng)險(xiǎn)可控。

最近，中行完成了房貸壓力測(cè)試，其測(cè)試分為輕度壓力、中度壓力、重度壓力測(cè)試，其中房?jī)r(jià)下跌10%，基準(zhǔn)利率提高27個(gè)基點(diǎn)被視為輕度壓力；房?jī)r(jià)下跌20%，基準(zhǔn)利率提高54個(gè)基點(diǎn)為中度壓力；房?jī)r(jià)下跌30%，基準(zhǔn)利率提高108個(gè)基點(diǎn)為重度壓力。

根據(jù)測(cè)試結(jié)果，李禮輝稱，即使重度壓力對(duì)中行相關(guān)的房地產(chǎn)貸款也不會(huì)有重大影響，目前中行對(duì)公房地產(chǎn)貸款與個(gè)人住房按揭貸款總額超過1萬億，他表示，在重度壓力情況下，該行房地產(chǎn)貸款不良率將上升1.2個(gè)百分點(diǎn)左右，不過，相應(yīng)中行也會(huì)增加幾十億撥備，對(duì)中行的財(cái)務(wù)表現(xiàn)不會(huì)有大的影響。

至于地方融資平臺(tái)貸款，李禮輝表示，按照中行自己的統(tǒng)計(jì)，截至2009年底該行地方融資平臺(tái)貸款余額為4243億元，相比2009年年初初增加2800多億，投向省市、地市級(jí)占比92%左右，主要投向園區(qū)的開發(fā)、當(dāng)?shù)氐耐恋貎?chǔ)備、城市軌道交通、水電力建設(shè)等，今年1季度該行地方融資平臺(tái)貸款還有一定增加。截至2009年底該該部分不良貸款率僅為0.05%。

去年該行已組織對(duì)地方融資平臺(tái)貸款質(zhì)量的檢查，今年又根據(jù)銀監(jiān)會(huì)要求對(duì)地方融資平臺(tái)貸款打開逐一檢查，對(duì)其中不符合要求的地方融資貸款，該行正在采取增加借貸主體、增加擔(dān)保主體、增加抵押品的辦法對(duì)這些貸款進(jìn)行安排，這一安排將在一個(gè)月后才能結(jié)束。李禮輝稱，目前來看，中行的地方融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。

另外，他還透露中行持有的歐洲五個(gè)債務(wù)危機(jī)較為嚴(yán)重的國(guó)家的債券僅有幾億美元，且該行今年一季度相比去年年底有所減持該部分債券，并取得一定收益，就目前分析來看，他認(rèn)為這部分債券不存在風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)他說，中行所持整個(gè)歐洲債券占該行外幣債券比重為20%多一點(diǎn)，中行評(píng)價(jià)分析認(rèn)為其所持歐洲債券風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)中行財(cái)務(wù)表現(xiàn)造成重大的影響。

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