物聯(lián)網(wǎng)潤物無聲 上市公司大舉布局何時收益(附股)(4)

2010年05月28日 05:00
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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產(chǎn)業(yè)基金登場 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“急行軍”

⊙記者 溫婷 ○編輯 全澤源

日前，大唐電信攜手江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心等機構(gòu)發(fā)起成立了首支物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模將達50億元。緊接著，國家發(fā)展和改革委員會研究室主任李樸民撰文指出，我們應(yīng)把握機遇、順勢而為、盡早謀劃，抓緊突破關(guān)鍵技術(shù)，努力使物聯(lián)網(wǎng)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)盡快成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。

曾獲得上海永宣創(chuàng)投等注資的中山達華智能公司內(nèi)部人士認為，作為朝陽行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)受到資本追逐愈發(fā)明顯，但政府的支持絕對是促進全行業(yè)變革的最主要原因之一。

政策支持 各地爭相建基地

據(jù)悉，除了在無錫建立的國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)(國家傳感信息中心)，上海嘉定及浦東新區(qū)的兩大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化基地，寧波市委近日也提交了《關(guān)于打造寧波物聯(lián)網(wǎng)千億級產(chǎn)業(yè)集群的建議》，此外北京、青島等地也有自己的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃。

“物聯(lián)網(wǎng)說到底是公共領(lǐng)域的信息化，由政府扶持推廣效率最高，”達華智能內(nèi)部人士告訴記者，“當然，這不是只通過政府壟斷扶持，而是通過補貼科研經(jīng)費或者產(chǎn)業(yè)基金等手段，支持企業(yè)的研發(fā)和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化?！睋?jù)悉，此次與大唐電信一起發(fā)起成立基金的三個合作方，均系無錫地方國資平臺?；鸪闪⒑螅瑢⒅饕獙ξ锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的非上市企業(yè)進行直接股權(quán)投資，并對各類上市或非上市的技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)進行以產(chǎn)業(yè)整合為目的的并購重組。

據(jù)知情人士透露，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)到國家戰(zhàn)略層面，相關(guān)專項規(guī)劃也將制定出臺，包括戰(zhàn)略重點、主攻方向，以及財稅、金融、投資等方面。

而長江證券的分析師馬先文調(diào)研獲悉，發(fā)改委對于物聯(lián)網(wǎng)的政策(主要針對稅收、資金、人才等宏觀政策)預(yù)計9 月份出臺，而工信部關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的政策(主要指行業(yè)微觀政策)預(yù)計在發(fā)改委政策之前出臺，這或?qū)ξ锫?lián)網(wǎng)的發(fā)展起到進一步的推動作用。

馬先文認為，中國物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用前期將會采取以政府主導(dǎo)，在對成本不太敏感和技術(shù)方案比較成熟的行業(yè)推廣，然后以行業(yè)案例為示范效應(yīng)全面推廣，而從目前情況來看，環(huán)保、安防、智能交通、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療推廣的可能性最大。

“好技術(shù)”與“大市場”

而對于企業(yè)來說，廣泛的應(yīng)用市場是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司吸引VC/PE的關(guān)鍵指標。常春藤資本合伙人尹東海在日前舉辦的清科俱樂部活動中指出，最有價值的投資點不是物聯(lián)網(wǎng)本身，而是物聯(lián)網(wǎng)加上一個新的商業(yè)模式。他表示這樣的競爭壁壘比較高，被競爭對手全面突破的可能性不是很大。

統(tǒng)計顯示，2010年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模將達到2000億，并且將以30%的復(fù)合年增長率提升。而從主要應(yīng)用的細分市場來看，2010年安防市場在規(guī)模在1400億左右，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)的滲透率約為40%，在其他產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用則比較零散；除此之外，醫(yī)療也被認為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長前景最好的一個細分市場。

而從技術(shù)層面，清科研究中心高級分析師劉星表示，隨著溫總理已經(jīng)把物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提高到國家戰(zhàn)略層面，我們必須認識到在這個體系構(gòu)架里，“感知”才是物聯(lián)網(wǎng)的核心。

長江證券分析師馬先文指出，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中，兩類廠商受益最為明顯：一類是底層的傳感器廠商，主要因為行業(yè)應(yīng)用的推廣對傳感器的需求量巨大。而另一類是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案商，主要因為基于行業(yè)的應(yīng)用存在較高的壁壘。而A 股此類公司并不多見，只有遠望谷、新大陸、銀江股份、同方股份與之較為接近，但其應(yīng)用的推廣均受到地域或者行業(yè)復(fù)制的限制。 股此類公司并

突破產(chǎn)業(yè)瓶頸

除了系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)政策有待落實外，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展仍面臨著技術(shù)突破、標準缺失等瓶頸。正如中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心籌備工作組組長、中科院微電子所所長葉甜春所說，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心技術(shù)亟待突破，需要高度重視知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)業(yè)標準化。據(jù)悉，目前相關(guān)的標準制定工作已經(jīng)啟動。

此外，對于關(guān)鍵市場的把握對創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)尤為重要。達華智能內(nèi)部人士表示，公司市場并非直接面對消費者，而是地鐵(輕軌)、大型城市一卡通、圖書館領(lǐng)域的中間客戶，必須通過差異化產(chǎn)品和標準化抓住這些關(guān)鍵市場。上海永宣副總裁付利軍則指出，競爭最激烈的第一塊是政府資源，第二就是優(yōu)質(zhì)客戶，如中國-移動、電力、鐵路等。

而最重要的一條，還是把握政策方向。劉星指出，因為在應(yīng)用層面和研發(fā)層面，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展受政策的影響很大；因此能夠把準政策脈搏、意圖，甚至能夠引導(dǎo)政策，才是確定投資方向、獲取利潤的重要考量。

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