農(nóng)行IPO募資或達(dá)260億美元

2010年05月18日 07:26
來源：信息時(shí)報(bào) 作者：葉靜

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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是最后一家上市的國(guó)有大行。(圖片來源：廣州日?qǐng)?bào))

信息時(shí)報(bào)訊 (記者 葉靜) 最后一家未上市的“四大行”農(nóng)行距離上市的日期也越來越近，昨日有媒體透露，中國(guó)投資公司已初步同意認(rèn)購(gòu)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份，但由于目前仍未落實(shí)招股價(jià)、估值等細(xì)節(jié)，故金額方面仍是未知數(shù)。預(yù)計(jì)最快將在6月中旬首次聆訊，融資金額或達(dá)260億美元。

報(bào)道稱，由于農(nóng)行方面未計(jì)劃在上市前引入策略股東，中國(guó)人壽未必會(huì)成為農(nóng)行H股基礎(chǔ)投資者。此前農(nóng)行高層表示，除全國(guó)社會(huì)保障基金以外，農(nóng)行上市前將不再引入其他戰(zhàn)略投資者。中國(guó)人壽一直表示有意對(duì)農(nóng)行作財(cái)務(wù)投資。4月初中國(guó)人壽董事長(zhǎng)楊超曾在年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)人壽有意參與農(nóng)行IPO，相關(guān)事宜正在積極推進(jìn)中，但何時(shí)成行將取決于農(nóng)行上市的進(jìn)程。中投初步同意認(rèn)購(gòu)。

近日，農(nóng)行負(fù)責(zé)上市事宜的副行長(zhǎng)潘功勝率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，馬不停蹄拜見全球各大機(jī)構(gòu)投資者。有消息稱，其接觸對(duì)象包括一些主權(quán)財(cái)富基金。潘功勝自己則向外界表示，目前投資者反應(yīng)不錯(cuò)。 “農(nóng)行管理層始終有兩個(gè)情結(jié)，一個(gè)是希望融資額不低于當(dāng)年的工行，該公司創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)全球最大IPO紀(jì)錄，農(nóng)行希望自己也能創(chuàng)下現(xiàn)在的全球IPO紀(jì)錄；一個(gè)是認(rèn)為自己的定價(jià)不能低于工行發(fā)行價(jià)，不但PB(市帳率)不能低，股價(jià)的絕對(duì)值也不能比工行當(dāng)年的3.12元的A股首發(fā)價(jià)低。”有投行人士向記者表示。

2006年，工行不計(jì)超額配售選擇權(quán)行使，A+H就合計(jì)募集了191億美元。此前市場(chǎng)一直傳言，農(nóng)行計(jì)劃A+H募資將超過300億美元，但潘功勝近期對(duì)此作出了否認(rèn)，“兩地加起來最多也就是250億至260億美元”

報(bào)道稱，農(nóng)行A+H兩地上市掛牌日僅差1天，由于農(nóng)行及承銷團(tuán)初步意向價(jià)約為兩倍PB，在目前市況不穩(wěn)下，投資者反應(yīng)傾向?qū)徤?。不過公司仍計(jì)劃在7月中前掛牌，但具體的時(shí)間是“愈快愈好”，故一旦完成準(zhǔn)備工作，可能最快在6月中便進(jìn)行首次聆訊。

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