建行通過(guò)750億元融資方案

2010年04月30日 07:39
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 4月30日，中國(guó)建設(shè)銀行董事會(huì)通過(guò)向原股東配售A股和H股的決議案，決定在A股和H股市場(chǎng)配股融資總額最高不超過(guò)人民幣750億元，本次配股募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金。

本次配股按每10 股配售不超過(guò)0.7股的比例向全體股東配售，A 股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

A股和H股配股的股份數(shù)量分別以實(shí)施本次配股方案的A 股股權(quán)登記日的A 股股份總數(shù)和H 股股權(quán)登記日的H 股股份總數(shù)為基數(shù)確定。以2010 年4月29日的總股本233,689,084,000股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)可配股份數(shù)量不超過(guò)16,358,235,880股，其中：A 股可配股份數(shù)量不超過(guò)630,000股000股為H股可配股份數(shù)量不超過(guò)15,728,235,880股，本次配股融資總額最高不超過(guò)人民幣750億元，最終融資總額按照實(shí)際發(fā)行時(shí)的配股價(jià)格和配股數(shù)量確定。

本次配股價(jià)格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A 股和H 股市場(chǎng)交易的情況，在不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價(jià)折扣法確定。最終配股價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。A 股和H 股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

本次配股決議自本行股東大會(huì)、A 股類別股東會(huì)議和H 股類別股東會(huì)議審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

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