建行750億元再融資“靴子落地”

2010年04月30日 01:09
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：張朝暉任曉

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建設(shè)銀行(601939)30日公告，將按每10股配售不超過0.7股的比例向A＋H股東配售，融資總額最高不超過人民幣750億元，最終融資總額按照實際發(fā)行時的配股價格和配股數(shù)量確定。分析人士稱，建行再融資計劃將主要集中于H股配股，再融資總規(guī)模以及對A股市場壓力小于預(yù)期。

同日，工商銀行(601398)披露的一季報顯示，工行一季度實現(xiàn)凈利潤417.25億元，同比增長18.24%。建行一季報顯示，一季度實現(xiàn)凈利潤351.89億元，較上年同期增長33.92%。

融資重心偏向H股

建行公告稱，本次配股按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。其中A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

分析人士稱，由于建行A股只占總股本的3.85%，因此建行在A股的配股融資規(guī)模僅為22億元到29億元。建行再融資的重心仍在H股市場。建行本次配售股份不超過163.58股，其中A股可配股份不超過6.3億股，H股可配股份不超過157.28億股。

根據(jù)計劃，建行未來5年資本充足率達(dá)到11.5%，核心資本充足率9.4%以上。而建行一季報顯示，截至3月31日，建設(shè)銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.44%、9.17%。分析人士稱，如果按照11.5%來計算建行的資金缺口，大約需要募資近800億元?！翱紤]到市場因素，建行壓縮了再融資規(guī)模，不希望對市場產(chǎn)生過于負(fù)面的影響。

目前四大行再融資方案悉數(shù)“亮相”中國銀行將在A股市場發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債，并可能在H股市場按照20%的比例配股再融資。工商銀行再融資方案如出一轍，即A股市場可轉(zhuǎn)債不超過250億元，H股增發(fā)不超H股股本20%。工行和中行的再融資的總體規(guī)模為1300億元。加上交行公布的A+H股配售不超過420億元，四大行的再融資總規(guī)模為2470億元。

一季度業(yè)績提升

工行一季度實現(xiàn)凈利潤417.25億元，同比增長18.24%。成本收入比27.82%。因生息資產(chǎn)增長，工行利息凈收入684.01億元，同比增長18.45%。

中間業(yè)務(wù)對利潤的貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。一季度，工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入182.56億元，同比增長34.75%。占營業(yè)凈收入的貢獻(xiàn)達(dá)到21%，這一比例已經(jīng)與國外主要大銀行持平。

一季度末，工行核心資本充足率9.58%，資本充足率11.98%，均滿足監(jiān)管要求。但較上年四季度末9.9%、12.36%的兩項指標(biāo)水平均有所下降。

按照貸款質(zhì)量五級分類，一季度，工行不良貸款余額為816.09億元，比上年末減少68.58億元；不良貸款率為1.35%，比上年末下降0.19個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為179.76%，比上年末提高15.35個百分點(diǎn)。

建設(shè)銀行一季度實現(xiàn)凈利潤351.89億元，較上年同期增長33.92%。這主要是受手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年同期大幅增長，而資產(chǎn)減值損失較上年同期大幅減少的共同影響所致。年化平均資產(chǎn)回報率1.43%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率24.51%。

截至3月31日，建行利息凈收入571.80億元，較上年同期增長12.40%。凈利差為2.30%，凈利息收益率為2.39%，分別較上年同期下降0.16和0.19個百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入168.65億元，較上年同期增長42.42%。其中，結(jié)算、理財、代理、保理等重點(diǎn)產(chǎn)品快速增長，收入結(jié)構(gòu)更趨合理。

一季度，建行不良貸款余額較上年末減少36.28億元，不良貸款率較上年末下降0.15個百分點(diǎn)，僅為1.35%。減值準(zhǔn)備對不良貸款比率達(dá)192.16%，較上年末上升16.39個百分點(diǎn)。

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