農(nóng)行預(yù)計(jì)3季度上市 只等國務(wù)院最后批復(fù)

2010年04月22日 01:54
來源：證券日報(bào)

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□ 本報(bào)記者 秦 煒 夏 青

“預(yù)計(jì)3季度上市，不過還要看國務(wù)院的最后批復(fù)”，接近農(nóng)行的業(yè)內(nèi)消息人士對《證券日報(bào)》記者透露。

在4月14日，中國農(nóng)業(yè)銀行新聞發(fā)言人表示，中國農(nóng)業(yè)銀行按照市場慣例，經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部評審程序，確定由中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成H股發(fā)行上市相關(guān)工作。

目前，農(nóng)行敲定了IPO的境內(nèi)外承銷機(jī)構(gòu)，原本市場猜測這項(xiàng)工作可能將于4月底完成，這意味著農(nóng)行滬港兩地的IPO工作已經(jīng)正式啟動。

農(nóng)行是境內(nèi)唯一一家尚未上市的國有大型商業(yè)銀行。近日，隨著農(nóng)行上市進(jìn)程的不斷推進(jìn)，業(yè)界的關(guān)注度也逐漸升溫。回顧農(nóng)行IPO準(zhǔn)備道路，要追溯到5年前。2005年，時(shí)任中國農(nóng)業(yè)銀行黨委副書記、副行長的楊明生在答記者問時(shí)就曾表示，簡單的股份制不能完全代替公司治理結(jié)構(gòu)的改造，農(nóng)業(yè)銀行會通過一系列措施加強(qiáng)自身競爭力，加快完成過渡期的準(zhǔn)備，迎接挑戰(zhàn)。到2007年農(nóng)行明確上市意向，在2007年的全國金融工作會議上，明確農(nóng)行股改，并確定其原則為“面向三農(nóng)、整體改制、商業(yè)運(yùn)作、擇機(jī)上市”。農(nóng)行股改方案在2008年10月獲得國務(wù)院批準(zhǔn)；2009年1月正式成立股份公司。

歷時(shí)5年籌劃，經(jīng)過一系列改革措施，農(nóng)行逐漸淘汰了高風(fēng)險(xiǎn)貸款及劣質(zhì)客戶，完善了不良資產(chǎn)分賬經(jīng)營機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)了債權(quán)維護(hù)和資產(chǎn)處置，為上市逐步掃清障礙。

如今，農(nóng)行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)2.4萬個(gè)，客戶數(shù)量超過3.5億，經(jīng)營空間橫跨中國的城市與縣域地區(qū)。已經(jīng)成為中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣泛、客戶基礎(chǔ)最龐大的商業(yè)銀行。在今年“兩會”上，農(nóng)行董事長項(xiàng)俊波曾經(jīng)透露，到2009年底，農(nóng)行資本充足率達(dá)10.07%，不良貸款比率為2.91%，比上年下降1.41個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為105.37%，比上年上升41.8個(gè)百分點(diǎn)。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)均達(dá)到了監(jiān)管層要求。2009年底農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤650億元，增幅達(dá)26.3%。

據(jù)報(bào)道，負(fù)責(zé)農(nóng)行股改上市工作的副行長潘功勝公開透露，雖然目前尚未敲定最終的募集資金規(guī)模，但將不會低于300億美元。從2009年6月A股IPO重啟至今年3月31日，A股IPO募資規(guī)模為3150億元，若農(nóng)行成功發(fā)行上市，有望超過工行2006年在滬港兩地的上市籌資219億美元，成為全球最大規(guī)模IPO。

(云 珠)

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