農(nóng)行IPO牽頭主承銷商選定高盛和德銀

2010年04月16日 19:39
來源：一財網(wǎng)

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作者龔林

據(jù)國外媒體援引未具名知情人士消息透露，農(nóng)行已選定高盛和德意志銀行作為其A、H股IPO牽頭主承銷商，IPO募集資金金額不低于200億美元。

報道稱，這意味著兩家投行將從農(nóng)行H股IPO中獲益數(shù)億美元咨詢費。

該知情人士還稱，包括德意志銀行CEO Josef Ackermann和JP摩根CEO Jamie Dimon近期都參與了牽頭主承銷商的競爭，以期在農(nóng)行IPO承銷中分享更多收益。

本周三，農(nóng)行發(fā)布公告稱，IPO承銷商選秀已定為H股承銷商六家，分別是中金、高盛、大摩、德意志銀行、JP摩根、麥格理；而A股共有4家承銷商，為中金、中信、銀河證券、國泰君安。中金是唯一一家同時入圍A股與H股的承銷商。

截至目前，農(nóng)業(yè)銀行還沒有披露有關(guān)上市計劃的任何細節(jié)，但熟悉內(nèi)情的人士上周表示，農(nóng)行上市時間暫定約為今年九月，融資規(guī)模約220億美元，H股融資規(guī)模將大于A股融資規(guī)模。

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