農(nóng)行上市募資規(guī)模將超2000億

2010年04月16日 06:39
來(lái)源：京華時(shí)報(bào) 作者：高晨

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本報(bào)訊(記者高晨)農(nóng)行IPO(首次公開(kāi)發(fā)行股票)承銷(xiāo)商名單前晚確定，農(nóng)行H股承銷(xiāo)商6家，分別是中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理；A股承銷(xiāo)商4家，分別是中金、中信、銀河證券、國(guó)泰君安。中金同時(shí)位列H股和A股承銷(xiāo)商之列。據(jù)知情人士透露，如無(wú)意外，預(yù)計(jì)農(nóng)行將于今年9月前完成IPO。

共有21家中外投行4月初收到了農(nóng)行的“英雄帖”，分別于4月7日、8日參加了承銷(xiāo)農(nóng)行H股和A股的選秀。4月14日晚，農(nóng)行分別通知了各家投行最終的選拔結(jié)果。

農(nóng)行稱(chēng)，此次招股承銷(xiāo)商選秀系“按照市場(chǎng)慣例，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審程序”，并首肯上述9家投行綜合實(shí)力強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)有很高的知名度，具有豐富的中國(guó)大型企業(yè)上市融資經(jīng)驗(yàn)，并與農(nóng)業(yè)銀行有長(zhǎng)期合作關(guān)系。

知情人士對(duì)記者表示，中金公司是本次選秀的最大贏家，此前中金公司和中信已經(jīng)和農(nóng)行接洽很久，他們中標(biāo)也在情理當(dāng)中。此外，該人士向記者透露，如果不出意外，主承銷(xiāo)商A股應(yīng)該是中信，H股應(yīng)該是中金公司。

今年春節(jié)前，在諸多國(guó)有上市銀行啟動(dòng)規(guī)模超過(guò)2500億元的再融資計(jì)劃后，農(nóng)行也提出了在2010年完成IPO的目標(biāo)。此前農(nóng)行的財(cái)務(wù)重組已經(jīng)完成，匯金和財(cái)政部各持股50%，8000多億元的不良資產(chǎn)已經(jīng)建立了和財(cái)政部的共管賬戶，將用未來(lái)的股權(quán)、分紅等收益來(lái)解決，資產(chǎn)負(fù)債表比較干凈。

-回應(yīng)

募資將超300億美元

負(fù)責(zé)農(nóng)行股改上市工作的農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝表示，將會(huì)選擇中國(guó)和全世界最優(yōu)秀的投資銀行，一起推動(dòng)農(nóng)行的上市工作。他說(shuō)，目前尚未敲定農(nóng)行最終的募集資金規(guī)模，但將不會(huì)低于300億美元(約合2046億元人民幣)。

前述知情人士還透露，如無(wú)意外，預(yù)計(jì)農(nóng)行將于今年9月前完成IPO。這意味著農(nóng)行上市可能創(chuàng)下目前全球首發(fā)上市規(guī)模的新紀(jì)錄。

-點(diǎn)評(píng)

農(nóng)行應(yīng)避免走中石油老路

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，300億的最終募集資金規(guī)模相當(dāng)大，但如果考慮目前國(guó)家正在對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控，資金由樓市轉(zhuǎn)投進(jìn)入股市的話，將大大消化掉由于農(nóng)行上市給市場(chǎng)帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

郭田勇指出，由于農(nóng)行的業(yè)務(wù)中，農(nóng)村和農(nóng)業(yè)要求占一定的比例，并且應(yīng)該不斷上升，因此在盈利能力方面會(huì)稍遜于前幾大銀行，其發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)估值可能會(huì)稍低于此前的銀行。農(nóng)行要盡量避免出現(xiàn)中石油上市時(shí)的情況，上市后價(jià)格被抬高再下跌的過(guò)程對(duì)股票市場(chǎng)的打擊是非常大的。

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