9大境內(nèi)外投行護(hù)航 農(nóng)行沖刺滬港IPO

2010年04月15日 01:14
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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相關(guān)負(fù)責(zé)人表示將全力爭(zhēng)取上市成功

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，農(nóng)行敲定IPO的境內(nèi)外承銷機(jī)構(gòu)，意味著農(nóng)行滬港兩地的IPO工作已正式啟動(dòng)。

14日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新聞發(fā)言人表示，按照市場(chǎng)慣例，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審程序，農(nóng)行最終確定由中金公司、中信證券、銀河證券、國(guó)泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理共同協(xié)助農(nóng)業(yè)銀行完成H股發(fā)行上市相關(guān)工作。另外，農(nóng)銀國(guó)際作為農(nóng)行在香港全資附屬的投資銀行機(jī)構(gòu)，一直參與農(nóng)行的財(cái)務(wù)重組，也將參加H股主承銷團(tuán)的工作。

該位發(fā)言人表示，上述投資銀行綜合實(shí)力強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)有很高的知名度，具有豐富的中國(guó)大型企業(yè)上市融資經(jīng)驗(yàn)，并與農(nóng)行保持著長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。農(nóng)行將與入選的境內(nèi)外投資銀行一起努力，全力爭(zhēng)取IPO項(xiàng)目的圓滿成功。

這是農(nóng)行首次公開(kāi)對(duì)上市一事做出正面回應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，農(nóng)行敲定IPO的境內(nèi)外承銷機(jī)構(gòu)，意味著農(nóng)行滬港兩地的IPO工作已正式啟動(dòng)。隨后，其上市發(fā)行的方案也將很快由相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以審查通過(guò)。

2007年全國(guó)金融工作會(huì)議明確了農(nóng)行“面向三農(nóng)、整體改制、商業(yè)運(yùn)作、擇機(jī)上市”的股改原則；2008年10月，農(nóng)行的股改方案獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)；2009年1月股份公司正式成立。

農(nóng)行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波在今年兩會(huì)上透露，2009年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)650億元，增幅達(dá)26.3%。2009年底，農(nóng)行資本充足率達(dá)10.07%，不良貸款比率為2.91%，按年下降1.41個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為105.37%，按年大升41.8個(gè)百分點(diǎn)。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)均達(dá)到了監(jiān)管層要求。

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