中國農(nóng)行啟動(dòng)上市安排 或成全球規(guī)模最大IPO

2010年04月08日 12:14
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 作者：森迪普·塔克

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，中國農(nóng)業(yè)銀行已開始與國內(nèi)外銀行展開具體商談，以安排一次外界期待已久的首次公開發(fā)行(IPO)。此次發(fā)行可能籌資290億美元，成為全球規(guī)模最大的IPO。

若發(fā)行成功，此次IPO有望超過中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China) 2006年在香港和上海兩地的上市(籌資219億美元)。

國有的農(nóng)行是中國最后一家上市的大型商業(yè)銀行，各家投行在過去兩年展開游說，爭(zhēng)取贏得利潤豐厚的顧問合約。

近幾周，美國銀行-美林首席執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事長(zhǎng)麥晉桁等西方銀行家都曾到訪北京。

知情人士透露，他們會(huì)晤了農(nóng)行高管，討論該行IPO事宜，還會(huì)晤了分管中國其它銀行籌資計(jì)劃的主要官員。

自2006年以來，農(nóng)行的IPO一再推遲，以便使該行有時(shí)間改革其管理及資產(chǎn)負(fù)債狀況。該行面向農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的不良貸款，對(duì)其資產(chǎn)負(fù)債表形成了拖累。

據(jù)熟悉情況的銀行家們介紹，預(yù)期農(nóng)行將推進(jìn)今夏在上海和香港上市的計(jì)劃。

按資產(chǎn)規(guī)模衡量，農(nóng)行是中國第三大銀行，2009年實(shí)現(xiàn)利潤650億元人民幣(合95億美元)，比上年增長(zhǎng)26%。該行的分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目(2.4萬家)和顧客人數(shù)(3.5億)都是中國最多的。

逾20家全球及國內(nèi)銀行上周末加班工作，對(duì)農(nóng)行本周將要提交的《請(qǐng)求建議書》作出響應(yīng)。

“農(nóng)行的資產(chǎn)負(fù)債表已得到大幅清理，每家銀行都渴望參與這宗大規(guī)模IPO，”一名常駐香港的銀行家表示。

中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已發(fā)出信號(hào)顯示，此次IPO可能籌資至多2000億元人民幣，但農(nóng)行向潛在承銷商發(fā)送的文件并未具體說明發(fā)行的時(shí)機(jī)或規(guī)模。

內(nèi)地媒體報(bào)道和分析師提出，高盛和瑞銀在競(jìng)爭(zhēng)香港上市承銷合約的角逐中領(lǐng)先，而中國的中信證券和中金則有望獲得上海上市的承銷合約。

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