農(nóng)行上市拉開帷幕

2010年04月08日 09:30
來源：金羊網(wǎng)－新快報(bào)

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新快報(bào)訊 (記者 羅率) 昨日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行正式啟動(dòng)IPO(首次公開募股)程序，據(jù)媒體報(bào)道，共有21家投行向農(nóng)行競(jìng)標(biāo)上市承銷方案，這意味著幾大國(guó)有銀行中唯一沒有上市的農(nóng)業(yè)銀行終于拉開了上市的帷幕。

A股與H股并發(fā)

據(jù)知情人士透露，此次農(nóng)行新股的規(guī)模約在300億美元(約2000億元人民幣)，A股與H股并發(fā)，A股約占100億美元，H股則占200億美元左右規(guī)模。參與提交競(jìng)標(biāo)方案的的投資銀行人士表示，此次報(bào)告是最初步的選秀程序，各家銀行將有約15分鐘時(shí)間向農(nóng)行提出承銷草案，而農(nóng)行后續(xù)將選出第二輪選拔名單，再?gòu)闹腥x出最后的確認(rèn)名單。

據(jù)外媒報(bào)道，投資銀行們將競(jìng)投上市環(huán)球協(xié)調(diào)行兼保薦人位置。農(nóng)行最終可能會(huì)選擇4家投行，預(yù)計(jì)各投行提交詳盡上市方案建議后將在北京進(jìn)行第一輪選拔。消息還指，去年年底在港注冊(cè)成立的農(nóng)行旗下的投行———農(nóng)銀國(guó)際控股很有可能成為其中之一。

已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段

農(nóng)行上市，由于其規(guī)模龐大，一直是各家投行競(jìng)相追逐的項(xiàng)目。此前曾一度傳出農(nóng)行因“三農(nóng)事業(yè)部”定位問題而在今年可能暫時(shí)擱置上市，外界評(píng)論說，昨日開始的投行競(jìng)標(biāo)表明，農(nóng)行上市進(jìn)程正在進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)項(xiàng)俊波上個(gè)月曾表示，受信貸快速增長(zhǎng)推動(dòng)，農(nóng)行2009年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26.3%，達(dá)到650億元人民幣，高于2008年的514億元。項(xiàng)俊波還稱，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行計(jì)劃未來兩年內(nèi)擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)主要城市的市場(chǎng)占有率，并在海外、特別是南美和中東地區(qū)拓展業(yè)務(wù)。

投行界仍然看好

據(jù)悉，幾大國(guó)有銀行中，建設(shè)銀行在2005年完成IPO，是最早公開上市的國(guó)有銀行。交通銀行、中國(guó)銀行、工商銀行則在之后陸續(xù)公開上市。農(nóng)行的股改方案則在2008年10月才獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

今年幾大國(guó)有行先后宣布了再融資計(jì)劃，但投資銀行人士仍然看好農(nóng)行上市案。投資銀行人士指出，由于中、工、建行均屬于深滬股市的權(quán)重股，大型基金經(jīng)理人必須在投資組合中保有一定比例的持股，因此農(nóng)行IPO和中、工、建行再融資案間的排擠效應(yīng)不大。

受消息影響，昨日滬深兩市下午開盤后急跌，銀行股帶頭跳水，滬市收盤報(bào)3148.22點(diǎn)，比上個(gè)交易日跌10.46點(diǎn)。

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