基金新增持股集中營：化工和機(jī)械設(shè)備

2010年04月03日 01:59
來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào)

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基金年報(bào)透露的全部持股數(shù)據(jù)顯示，174只個(gè)股被它們主動買進(jìn)。蘭太實(shí)業(yè)(600328.SH)、廣聚能源(000096.SZ)、銀河動力(000519.SZ)、漢鐘精機(jī)(002158.SZ)、中珠控股(600568.SH)等值得關(guān)注

黃婷

對于投資者來說，本周剛公布完的基金年報(bào)值得細(xì)細(xì)挖掘。相比季度報(bào)告，基金年報(bào)公布了它的全部持股數(shù)據(jù)，當(dāng)中隱藏了許多基金們看好的股票。

《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出，剔除下半年發(fā)行的新股，共有174只股票在2009年年報(bào)中新進(jìn)入60家基金公司的股票池中，其中化工和機(jī)械設(shè)備成為去年下半年以來基金增持的重點(diǎn)行業(yè)。

不過也要說明的是，這174只股票并非都是“金子”。因?yàn)樵摂?shù)據(jù)已經(jīng)滯后一個(gè)季度，所以投資者要結(jié)合股價(jià)表現(xiàn)、最新業(yè)績數(shù)據(jù)等進(jìn)行綜合分析。

九成以上跑贏大盤

174只股票中，今年來海王生物和富龍熱電表現(xiàn)最差，分別累計(jì)下跌了18.07%和17.72%。有5只股票今年以來的漲幅超過50%，包括東湖高新、中國嘉陵、山大華特、東風(fēng)科技和洪城水業(yè)。

從整體上看，上述174只股票今年以來平均上漲了12.29%，同期大盤下跌了3.96%。

174只股票中，今年以來跑輸大盤的股票則有13只，其中海王生物(000078.SZ)和富龍熱電(000426.SZ)今年以來分別累計(jì)下跌了18.07%和17.72%。海王生物得到4只基金增持，其中包括3只指數(shù)基金和1只量化基金，4只基金總持股比例也僅為0.75%。增持富龍熱電的3只基金中，除了1只指數(shù)基金外，另外2只則都是摩根士丹利華鑫旗下的主動型基金。

另外，有161只股票今年以來跑贏大盤，占整體股票的九成以上，其中不乏一季度以來的大牛股。共有5只股票今年以來的漲幅超過50%，包括東湖高新(600133.SH)、中國嘉陵(600877.SH)、山大華特(000915.SZ)、東風(fēng)科技(600081.SH)和洪城水業(yè)(600461.SH)、

其中東湖高新今年以來股價(jià)已經(jīng)大幅上漲了96.79%，高速成長的業(yè)績和高送配讓東湖高新成為一季度最吸引眼球的個(gè)股之一。

東湖高新年報(bào)顯示，2009年公司凈利潤同比增長130.73%，在今年3月2日，東湖高新還實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)8股派1元的高分配方案。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至去年四季度，共有5家基金入駐東湖高新，包括王亞偉旗下的華夏大盤精選和華夏策略精選，另外，還有新華旗下2只基金和工銀瑞信精選基金，5只基金合計(jì)持有2025.86萬股，占流通盤比例的11.36%。四季度以來，東湖高新的股東人數(shù)大幅減少，籌碼呈快速集中的勢頭。

化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)成“新寵”

化工行業(yè)中，蘭太實(shí)業(yè)、廣聚能源、*ST瓊花分別有3只以上基金新進(jìn)。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)中，銀河動力、漢鐘精機(jī)、鳳凰光學(xué)分別贏得5～7只基金新增。

從行業(yè)分布上看，化工、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物三個(gè)行業(yè)成為基金新增股票最集中的行業(yè)。

基金新增持的股票中，共有21只股票屬于化工行業(yè)。國都證券分析師張翔指出，化工板塊在2009年表現(xiàn)疲軟，而機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期化工行業(yè)在今年有望隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，而呈現(xiàn)出快速的業(yè)績回升。其中蘭太實(shí)業(yè)(600328.SH)、廣聚能源(000096.SZ)、*ST瓊花(002002.SZ)分別有3只以上基金新進(jìn)。在核能概念下，鵬華旗下3只基金一致看好蘭太實(shí)業(yè)并大舉買入，目前總共有6只基金入駐，持股1254.93萬股，占流通盤的5.74%。但從股價(jià)上看，該股去年四季度開始發(fā)力，一度上漲到12.36元的高位，但今年以來股價(jià)出現(xiàn)回調(diào)，累計(jì)下跌1.80%。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)也有19只公司得到了基金的青睞，其中銀河動力(000519.SZ)、漢鐘精機(jī)(002158.SZ)、鳳凰光學(xué)(600071.SH)分別贏得5～7只基金新增。

漢鐘精機(jī)就獲得7只基金新增，華夏、泰達(dá)和友邦華泰各有2只基金進(jìn)駐，另外銀華領(lǐng)先策略基金也一舉買入超過65萬股。7只基金合計(jì)持有漢鐘精機(jī)867.89萬股，占流通盤比例的20.96%。東方證券最新研究報(bào)告認(rèn)為，在可持續(xù)高增長的前提下，漢鐘精機(jī)股價(jià)的溢價(jià)空間將來源于節(jié)能減排，同時(shí)公司產(chǎn)品鏈及其拓展是其高增長的主要驅(qū)動因素。東方證券指出，漢鐘精機(jī)在節(jié)能減排領(lǐng)域的拓展及國家相關(guān)扶植政策的推出將對公司股價(jià)形成重要的催化作用，維持其“買入超的評級，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為30.49元。

同時(shí)，由于基金對今年行情表現(xiàn)普遍預(yù)期不高，防御類的醫(yī)藥生物股自然也成了基金增持的對象，共有16只股票新進(jìn)入基金股票池中，其中獲基金增持比例最高的為中珠控股(600568.SH)，共有2家基金合計(jì)增持7.05%。羚銳制藥(600258.SH)則獲得了多家基金的認(rèn)可，共有6家基金入駐，合計(jì)持股3.28%。

但市場人士普遍認(rèn)為，由于前期漲幅過大，醫(yī)藥生物板塊二季度表現(xiàn)可能會受到制約。渤海證券分析師馬霏霏也指出，二季度投資醫(yī)藥股應(yīng)以“持有”應(yīng)萬變。她指出，隨著2009 年年報(bào)和2010 年一季報(bào)的出爐，真實(shí)業(yè)績情況會逐步披露。在行業(yè)向好趨勢不變的大環(huán)境下，一線優(yōu)質(zhì)股的業(yè)績?nèi)裟芊鲜袌鲱A(yù)期，增進(jìn)對2010年全年的良好預(yù)期，則目前的較高估值水平有望繼續(xù)維持，而二三線股則更大可能出現(xiàn)分化，基本面向好并達(dá)到市場預(yù)期的公司估值水平將維持，而未能達(dá)到預(yù)期的公司估值將回到起點(diǎn)。

中小盤題材股占一席之地

174只股票中，基金持股占流通盤比例在5%以上的一共有16只股票，較高的有臥龍地產(chǎn)、漢鐘精機(jī)、東湖高新、東華能源等。

從去年以來，市場一直翹首盼望的二八風(fēng)格轉(zhuǎn)換遲遲未到，這廂小盤股依然異彩紛呈，從年報(bào)的情況看，基金也在中小盤題材股的盛宴中占了一席之地。在基金新增持的174只股票中，流通股本在3億股以下的股票達(dá)到97只，占基金新增股票的一半以上。這97只股票今年以來表現(xiàn)不俗，平均漲幅達(dá)到13.07%。

在基金新增的中小盤股中，也不乏一些頻頻受到追捧的題材類個(gè)股。

西藏板塊中的西藏旅游(600749.SH)今年累計(jì)漲幅達(dá)到33.02%，該股也受到2只基金的增持，其中華寶興業(yè)多策略基金一舉買入了302.59萬股，東方龍混合基金也買入10萬股，2只基金合計(jì)持股比例為2.12%。

東方策略成長基金則嘗試性買入了5萬股海西板塊中的三木集團(tuán)(000632.SZ)，該股今年以來漲幅已經(jīng)達(dá)到45.79%。

另外，不少新能源、新材料、生物高新技術(shù)和節(jié)能減排概念下的個(gè)股也都出現(xiàn)在基金的新股票池中，包括東方熱電(000958.SZ)、東湖高新等新能源股票，還有從事節(jié)能減排的武漢控股(600168.SH)、洪城水業(yè)(600461.SH)、研發(fā)生物高新技術(shù)的正邦科技(002157.SZ)、以及手機(jī)支付中的士蘭微(600460.SH)等個(gè)股。

從持股比例上看，基金新增持的174只股票中，基金持股占流通盤比例在5%以上的一共有16只股票，其中臥龍地產(chǎn)(600173.SH)持股比例最高，達(dá)到30.20%。另外，漢鐘精機(jī)、東湖高新、東華能源(002221.SZ)等的基金持股比例也都高達(dá)10%以上。

臥龍地產(chǎn)共獲得36只基金增持，增持主要是在去年11月份的公開增發(fā)中。參與增發(fā)的基金中包括了9只基金專戶“一對多”產(chǎn)品，另外，還有不少基金隨后在二級市場中大舉買入，包括嘉實(shí)、廣發(fā)和中銀旗下的多只基金。臥龍地產(chǎn)2009年凈利潤同比增長 33%，同時(shí)年報(bào)中還公布了擬每10股轉(zhuǎn)8股派1元的高送轉(zhuǎn)方案。

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