市場信號積極 物聯(lián)網(wǎng)投資機會凸顯

2010年03月18日 02:27
來源：證券日報

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上證綜指再度返回3000點之上，成交量比前一日放大48%

□ 本報記者 孫 華

昨日A股市場雙雙出現(xiàn)量價齊升的上攻行情。上證綜指再度返回3000點整數(shù)上方，多條短期均線被長陽線收復(fù)，呈現(xiàn)整體單邊上揚態(tài)勢，上證指數(shù)報收在昨日的最高點3050.64點，上漲57.64點，同時成交量同比前日放大48%，達1067.7億。

由于工信部部長李毅中近日在《求是》發(fā)表署名文章《加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 促進工業(yè)轉(zhuǎn)型升級》，指出要加快利用信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，制定實施鼓勵物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策措施，催生新型產(chǎn)業(yè)。此外，要抓住3G發(fā)展、三網(wǎng)融合等新機遇，開拓新型消費領(lǐng)域。在該消息刺激下，昨日科技股板塊出現(xiàn)集體大漲。

由此，昨日物聯(lián)網(wǎng)板塊受到人們的追捧。板塊上漲5.21%，漲幅位居各板塊之首。其中，23只成份股中，有6只個股漲停，漲幅5%以上的股票有13只，沒有下跌的股票。分析師認為，由于電子信息類股經(jīng)過近2個月調(diào)整后，短期剛剛走強，預(yù)計后市還有進一步走高的動力，可短線逢低參與。

天時地利人和

調(diào)整和優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，是目前全國上下熱議的主題，也是剛剛閉幕的全國兩會的一個熱門話題。為加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。溫家寶總理在政府工作報告中明確提出，“今年要大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。要大力發(fā)展新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)和高端制造產(chǎn)業(yè)。積極推進新能源汽車、‘三網(wǎng)’融合取得實質(zhì)性進展，加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用。加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持。

政府工作報告首次明確提出加快物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)應(yīng)用，以及加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持，預(yù)計將從四方面對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶來推動作用。一是加快標準制定進度，二是國家級的研發(fā)中心和平臺的技術(shù)研發(fā)投入也會加強，三是相關(guān)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)可能獲得優(yōu)惠政策，四是下游應(yīng)用也可能得到扶持。

2010年3月2日，上海物聯(lián)網(wǎng)中心正式揭牌。3月9日，中國物聯(lián)網(wǎng)標準聯(lián)合工作組籌備會議在京召開。

近期，物聯(lián)網(wǎng)手機支付功能開始實裝。目前，由中國銀聯(lián)聯(lián)合有關(guān)方面研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務(wù)目前已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六省市，2010年試點地區(qū)還將進一步擴大，全國億萬持卡人將通過手機，享受到更加便捷、高效、安全的支付服務(wù)。手機支付將是第一個物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)融合而成熟的商業(yè)模式，市場預(yù)期第三方支付標準有望年內(nèi)出臺，巨大的潛在商業(yè)價值引起市場對相關(guān)上市公司的投資熱情。由此看出中國政府對物聯(lián)網(wǎng)的重視，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來積極影響。

初級階段

在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)信息化中，已出現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的雛形。國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的初級應(yīng)用也多有體現(xiàn)。例如上海浦東國際機場防入侵系統(tǒng)，鋪設(shè)了3萬多個傳感節(jié)點，覆蓋了地面、柵欄和低空探測。

在智能交通、物流、制造、能源等對智能化要求較高的領(lǐng)域，當前的信息化應(yīng)用已處于物聯(lián)網(wǎng)的初級階段，相當于分散的、小規(guī)模的類似于“局域網(wǎng)”的局部的物聯(lián)網(wǎng)形式。換句話說，當前物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用仍是零散的，還遠未形成規(guī)模，處于閉環(huán)狀態(tài)。

物聯(lián)網(wǎng)具體可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層三個層次：感知層主要是識別物體，采集信息。包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡(luò)等；網(wǎng)絡(luò)層主要是信息傳遞和處理。包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心、信息中心和智能處理中心等；應(yīng)用層則是物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)專業(yè)技術(shù)的深度融合，其與行業(yè)需求結(jié)合，實現(xiàn)行業(yè)智能化。

物聯(lián)網(wǎng)所涉及的關(guān)鍵技術(shù)，比如射頻技術(shù)、分布式計算、傳感器、嵌入式智能、無線傳輸及實時數(shù)據(jù)交換和互聯(lián)網(wǎng)都是目前較為成熟的技術(shù)，并在相關(guān)領(lǐng)域已得到廣泛的應(yīng)用。

不可否認，物聯(lián)網(wǎng)所描繪的構(gòu)建一個智能化的社會仍需要較長時間才能實現(xiàn)，但依然有眾多領(lǐng)域可能會在不長的時間內(nèi)實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用：如智能樓宇、路燈監(jiān)控、動物溯源、手機錢包、環(huán)境監(jiān)測、車輛調(diào)度等方面。

三個方面把握機會

目前來看，物聯(lián)網(wǎng)主要的投資機會集中在通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運營、系統(tǒng)集成、傳感器以及身份識別等領(lǐng)域的上市公司。

申銀萬國的觀點認為，要從三個方面把握物聯(lián)網(wǎng)的機會。1、物聯(lián)網(wǎng)的實質(zhì)是信息化與工業(yè)化融合的延續(xù)，是將信息化進一步拓展到社會生活的方方面面，逐漸產(chǎn)生各個行業(yè)的智能化應(yīng)用。

2、在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用推廣中，具備豐富行業(yè)經(jīng)驗、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網(wǎng)這一新興產(chǎn)業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間。

3、結(jié)合國內(nèi)各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農(nóng)業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化廠商值得關(guān)注。

申銀萬國根據(jù)公司業(yè)務(wù)在智能交通、智能建筑、以及智能醫(yī)療等領(lǐng)域的相關(guān)度，以及行業(yè)積累與技術(shù)優(yōu)勢等，推薦以下行業(yè)信息化、智能化軟件和集成企業(yè)：銀江股份(300020)、輝煌科技(002296)、賽為智能(300044)、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)。

針對物聯(lián)網(wǎng)手機支付功能開始實裝這條信息，東方證券分析認為，投資者應(yīng)重視中移動與浦發(fā)的深度合作將激發(fā)整個行業(yè)的系統(tǒng)性機會。在投資標的的選擇上，重申產(chǎn)業(yè)鏈上業(yè)績較好的拓維信息的增持評級。同時關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上其他關(guān)鍵公司，包括高陽科技、南天信息、新大陸、大唐電信、長電科技和中興通訊等。

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