沈南鵬：下一個十年消費產(chǎn)品依然是投資亮點

2010年02月28日 18:12
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊中國企業(yè)家論壇第十屆亞布力年會于2010年2月26日-3月1日召開，主題為：亞布力10年—企業(yè)家思想力。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)進行全程報道。中國企業(yè)家論

以下是中國企業(yè)家論壇理事沈南鵬在“閉幕主題演講：未來的商業(yè)機會”中的發(fā)言實錄：

沈南鵬：大家下午好，今天非常高興能夠在亞布力十年和大家分享一點這方面的看法，我想大會請我講這個未來的商業(yè)機會可能希望我從投資的角度，其實在我前面的梁先生是我們投資界的大佬，他講的更多的是政經(jīng)的東西，我就講一些瑣碎的行業(yè)的東西，在座的各位很多都是行業(yè)里的從業(yè)人員，包括我很多的前輩，我知道中國幾乎百分之百的企業(yè)家自己都做投資，所以我感覺好象是在大師面前班門弄斧，希望我今天的這點觀點可以對大家有所啟發(fā)。

我們每天干的事情都是在分析未來有什么投資機會，因為已經(jīng)發(fā)生過的成功的案例并不是我們需要關(guān)心的，我們需要關(guān)心的是下一個十年什么樣，下一個五年什么樣，我自己過去五到十年參與的經(jīng)濟可能有一個偏好，我感覺下一個十年消費產(chǎn)品依然是一個亮點，我記得2003年第一次參加亞布力年會的時候很容幸拿到了一個新銳企業(yè)家獎，那個時候剛剛上市，2003年12月份，當時的市值是5億美金，今天的市值正好是50億美金，這個增長自然驚人，但是更重要的是看到另一個數(shù)字，在12月31號的時候，協(xié)誠是全世界仰慕的公司，市值45億美金，今天在2020年2月底的時候，這個市值是15億美金，我想這個可能就是中國消費經(jīng)濟所帶來的一個巨大的機會，我記得前兩天跟全球的投資明星談到過去十年在中國投資公共市場，你有什么東西遺憾嗎？他說只有一個遺憾，如果沒有Long China Consumer，一定會Make Mistakes，我相信未來的十年還是，因為在增長的后面基本的因素沒有改變，我后面肯定會講的詳細一點，其實在中國很有意思，有的時候討論的時候說中國是線上和線下，這兩個世界有關(guān)聯(lián)，但是又不太一樣，線下其實還未必有線上來得這么精彩，線下也很精彩，今天在座的我感覺中國在全世界，現(xiàn)在前七名的互聯(lián)網(wǎng)公司里面的兩個老大都在，像淘寶，支付寶的成功，阿里巴巴馬云已經(jīng)上市的公司，我太注意淘寶和支付寶了，騰訊，百度，這是毫無疑問的，其實在這個領(lǐng)域里非常有意思的一個現(xiàn)象是外國的所謂跨國公司，幾乎是全線崩潰，在跟中國企業(yè)進行競爭當中，中國的本土企業(yè)在企業(yè)的品牌建立上面做了很多的成功的努力，我當時想專門說一下淘寶和支付寶，因為馬云說不做廣告，他在后面的五分鐘里不提淘寶和支付寶一個字，但是我不得不提一下，過去五年的發(fā)展確實得益于淘寶和支付寶對于市場的培養(yǎng)，我們在過去的三年里投資將近六家電子商務(wù)公司，但是我想跟這些公司談，你們的用戶第一次消費的體驗可能就來自于淘寶，而且支付寶作為一個支付平臺，然后加上我們物流現(xiàn)在的發(fā)展，確實為電子商務(wù)奠定了非常好的基礎(chǔ)，十年以前美國的電子商務(wù)實際上已經(jīng)到了一個相當好的階段，但是在過去十年里中國的電子商務(wù)的發(fā)展速度其實是趕上了，今天的話電子商務(wù)在各個領(lǐng)域，在各個所有的支行里面都有一個非常好的，從服裝領(lǐng)域到消費品、化妝品等等，而且非常有意思，中國竟然有一種其他國家都沒有的現(xiàn)象，在美國，我們看到的絕大部分所謂的互聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)公司包括亞馬遜，都在賣別人的產(chǎn)品，但是在中國我們看到不少企業(yè)是在互聯(lián)網(wǎng)上面第一次建立這個品牌，這個是一個非常大的商業(yè)文明上的創(chuàng)舉，而且我相信這里還是有公司走出去成為非常成功的消費品這樣的公司，包括我們投資的一些，這邊就不做廣告了。

第二我想講講游戲，游戲在中國是一個巨大的市場，可能在座的各位很少有人玩互聯(lián)網(wǎng)游戲，但是這個市場在中國，在青少年當中是非常重要的市場，是他們生活當中非常重要的一部分，我們已經(jīng)有上市的超過15億美金的市值的企業(yè)有六家，中國游戲已經(jīng)不僅僅是變成了中國現(xiàn)象，而且是世界現(xiàn)象，現(xiàn)在很多的應(yīng)用來自中國企業(yè)，我們第一次看到中國企業(yè)不在中國做生意，因為中國的企業(yè)有很多自己的游戲規(guī)則，比如騰訊的社區(qū)等等，但是反而美國第一大社區(qū)是相當開放的，所以有很多和中國的社交游戲，不知道大家有沒有在去年偷過菜和種過菜，但這其實已經(jīng)是成為了代表中國文化的良好的展現(xiàn)，這也是讓人特別驚奇的，在未來幾年社交游戲和手機游戲都會成為非常關(guān)注的行業(yè)。

云計算，大家已經(jīng)講了很多了，這是一個非常熱的話題，輪值主席田溯寧先生是這個行業(yè)的行家，我們也一直在關(guān)注云計算，其實云計算是一個很大的市場機會，但是其實我認為，有一樣東西其實是云計算的前身，什么東西呢？就是叫做SAS，Software and service，大家講中國有沒有好的軟件企業(yè)，其實也有，軟件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)相比稍微難一點，但是我認為今天軟件企業(yè)的發(fā)展會有一個嶄新的突破，而且非常有意思，中國其實已經(jīng)有了很大的軟件SAS這樣的企業(yè)，其實游戲就是，游戲為什么沒有盜版，沒有這樣那樣的傳統(tǒng)軟件的推銷的困難？這就是一個最典型的SAS，是一直在互動的，每個客戶就像云計算里，已經(jīng)分享了一個云計算的軟件，想用的時候就上網(wǎng)，這是最典型的云計算，最典型的SAS，其實中國已經(jīng)有了很好的云計算和SAS應(yīng)用。

線上當然也是非常廣泛的機會，我想傳統(tǒng)商講的所謂的傳統(tǒng)行業(yè)，過去十年二十年已經(jīng)經(jīng)過了長期的發(fā)展，行業(yè)龍頭已經(jīng)形成了，是不是這樣，其實也不見得，有些行業(yè)其實還是方興未艾，我們看一看在餐飲行業(yè)里面，民以食為天，餐飲是中國人特別重視的行業(yè)，我們中國的定義就是連鎖餐飲，什么意思？至少有兩萬家，這是根據(jù)點評網(wǎng)上的統(tǒng)計，但是上市的企業(yè)少于五家，這要歸功于一個情況，餐飲業(yè)的標準化是具有相當大的挑戰(zhàn)的，我們海外的，看到美國和歐洲的比較大的成功的餐飲企業(yè)一般都是標準化的，快餐型的，中國的話，在中餐上的標準化一直是很多企業(yè)家在嘗試的夢想，但是我想大家會越來越看到這些成功的例子，我想在未來這個行業(yè)里應(yīng)該產(chǎn)生一批成功的餐飲企業(yè)。

教育行業(yè)也是在中國很特殊的情況，一個孩子的政策造成了大家對教育高度重視，不僅是學歷教育，而且還有很多的培訓和課外補習，俞敏洪先生的新東方非常成功，但是重點還是在英語上面，中國的課外補習是40億到50億的市場，根據(jù)不完全統(tǒng)計，我們的孩子從4點鐘到晚上11點鐘需要完成課外作業(yè)，他們的時間被很多課外補習班給填充了。

中國的醫(yī)院其實還是資源匱乏的行業(yè)，絕大部分的線上企業(yè)可以說是消費產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè)，這里非常有意思的是很多企業(yè)原來是中國制造，現(xiàn)在從中國制造變成了中國消費，有一個城市是這樣一個轉(zhuǎn)變的非常好的縮影，就是一個福建的小城市泉州，這個城市的人數(shù)不到一百萬，但是這個城市以前還有一個另外的名字，叫石獅，當時那個地方以賣假藥出名，你可以看到比任何一個城市，比北京更高的品牌廣告，央視很多標王來自泉州，中國前5名的自主品牌的體育用品來自泉州，前十名的男裝里6家來自泉州，這是一個很典型的縮影，其實30年以前耐克和阿迪達斯加工地也在泉州，過去20年里這些企業(yè)家意識到創(chuàng)造中國品牌，解決中國消費是他們需要解決的問題，所以他們從中國制造變成了中國消費，可能還有很多市場，兒童市場、女性市場，老人市場，我想我們的消費提升，今天聽在座做投資的提出這樣一個概念，消費的提升是為了追求更高的生活的要求，另外很重要的是線上和線下的互動，我最近在投資銀行講的時候講了一個詞，電子商務(wù)有一句話叫“泛電子商務(wù)”，因為中國有很多電子商務(wù)公司是用呼叫中心來解決他們的交易的，可能很少有電子商務(wù)公司是百分之百的使用互聯(lián)網(wǎng)，所以我們把它們統(tǒng)計為泛電子商務(wù)。

最后在結(jié)束前我想簡單的講一講，在座的很多企業(yè)家都講到了新能源和低碳經(jīng)濟，這其實也是一個投資的非常重要的亮點，如果說互聯(lián)網(wǎng)，其實中國處在一個非常有利的位置上面，尤其是無線互聯(lián)網(wǎng)，包括傳統(tǒng)的PC互聯(lián)網(wǎng)有很好的位置，我認為在新能源和清潔能源上面中國其實有更好的機會，為什么？因為這是一個可以通過政府的力量來幫助企業(yè)成長的，今天絕大部分的新能源企業(yè)面臨的最大的困難是什么？他們的產(chǎn)品和服務(wù)都需要補貼，需要不同程度的補貼，恐怕沒有一家太陽能企業(yè)，除了美國的，是不需要補貼的，我認為在政府的所謂的第一推動力，這些企業(yè)所需要解決的共同的問題是怎樣把成本降到社會能夠以市場化的形式去購買這些產(chǎn)品和服務(wù)，但是在這以前，他們的生存和成長政府可以扮演非常重要的角色，所以在這個行業(yè)里，如果有政府的力量進行推動，很多的優(yōu)秀的企業(yè)都會產(chǎn)生，我們看到太陽能在中國已經(jīng)是一個相當興旺的企業(yè)，但是我本人感覺這個不應(yīng)該是將來新能源的代表，為什么？因為絕大部分的行業(yè)是制造業(yè)，我不想說傳統(tǒng)制造業(yè)，但是至少是制造業(yè)，絕大部分的企業(yè)沒有真正自己的IP，或者有限的IP，我們希望看到像美國的弗羅斯州，美國的123這樣的有自主知識產(chǎn)權(quán)的，很強的技術(shù)壁壘的這樣的一些低碳經(jīng)濟新能源的企業(yè)，當然，是非常可貴的，而且我相信通過這樣的努力，中國的企業(yè)可能會在這個行業(yè)里領(lǐng)先，甚至領(lǐng)先于世界。我想今天的演講就到這里，謝謝大家！