中金瑞銀牽頭 8家投行圈定招行配股

2010年02月26日 11:13
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：李保華

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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李保華 招商銀行日前宣布，將按每10股配售1.3股的比例向招行A股股東和H股股東配售。最新消息是，招行A股配股由中金牽頭，中信證券、招商證券和高盛高華輔助；招行H股配售由瑞銀牽頭，美林、法國巴黎銀行和摩根大通輔助。八家投行將共同完成其220億元的配股交易。

二月初，招行220億的融資計劃獲得了證監(jiān)會批準(zhǔn)。目前配股價格尚未公布。

數(shù)據(jù)顯示，招行總股本為191.19億股，其中A股股本總數(shù)156.59億股，H股股本總數(shù)34.6億股，對應(yīng)的配股總數(shù)為24.86億股，其中A股擬配股份數(shù)量為20.36億股，H股擬配股份數(shù)量為4.5億股。

分析人士認(rèn)為，若按招行本次融資上限220億元人民幣計算，配股價格將不足10元，較今日A股16元左右的股價折讓差不多四成，具有較大吸引力。

招行董事長秦曉曾表示，此次配股融資完成后，招行資本充足率將會從10.63%上升到12.6%，核心資本充足率則有望從6.5%提高到8.5%提可保證資本充足率階段性達(dá)到資本規(guī)劃目標(biāo)。

招行行長馬蔚華在日前接受包括經(jīng)濟(jì)觀察報在內(nèi)的采訪時表示，中國銀行業(yè)的發(fā)展不可能無限度地依賴外生資本。在一定風(fēng)險容忍度中盡可能挖掘資本的盈利能力，通過內(nèi)生資本的增長來支持銀行規(guī)模增長，這將是未來銀行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

“招行第一次經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整超出預(yù)期。二次轉(zhuǎn)型是件痛苦的事，必須拜托傳統(tǒng)的追求規(guī)模的思想，將二次轉(zhuǎn)型的觀念在全行普及將是一個長期的問題”，馬蔚華說。

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