交行敲定A+H配股方案 融資不超過420億

2010年02月24日 07:04
來源：第一財經(jīng)日報

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編者按：

銀行再融資潮涌動。繼中行公布再融資方案后，交行、招行等銀行的再融資方案也相繼浮出水面。預計今年還會有更多銀行陸續(xù)推出融資方案。于是，工行、建行那些未落下的“靴子”仍然牽動著市場的神經(jīng)。不過，市場人士認為，有中行通過可轉(zhuǎn)債融資的模式為參考，預計其他國有大行的融資模式與規(guī)模也將可能趨向溫和。

CBN記者 韓圣海 曹金玲

繼中國銀行(601988SH，03988.HK)和招商銀行(600036.SH，03968.HK)之后，又一家AH兩地上市的銀行公布了其再融資方案。

昨日，交通銀行(601328.SH，03328.HK)董事會審議通過了關(guān)于A股和H股配股方案的決議。交行本次配股融資總額不超過420億元人民幣，所籌資金扣除發(fā)行費用后將用于補充公司資本金，提高核心資本充足率，支持各項業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展。

根據(jù)公告方案，交行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，具體的配股價格則考慮AH股市場價格、未來三年核心資本需求、市盈率等因素后，由董事會和主承銷商商討，在定價日的市場價格上作相應折讓而定。

交行相關(guān)人士稱，選擇A+H 同步配股的方式補充資本，主要是考慮到兩地同步配股能維持目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時可以讓現(xiàn)有股東以折價形式增加持股數(shù)量，有利于維護現(xiàn)有股東的權(quán)益。

公告顯示，交行此次可配發(fā)股份總量約為73.49億股，其中，A股可配發(fā)股份約38.89億股，H股可配發(fā)股份約34.60億股。

海通證券銀行業(yè)分析師佘閔華昨日對本報記者表示，該融資方案基本符合市場預期，由于有H股減壓，預計不會對A股市場造成太大沖擊，融資完成后，未來兩三年交行都無需股本融資。

按照中國銀監(jiān)會的最新要求，大型國有銀行和中小銀行的資本充足率下限分別提高至11%和10%，由于其中用以補充附屬資本的長期次級債務的額度又不能超過核心資本的25%，這也迫使更多銀行尋求以股本融資方式來補充核心資本。

交行三季報顯示，截至2009年第三季度末，交行資本充足率為12.52%，較年初下降0.95個百分點，核心資本充足率則為8.08%。

佘閔華認為，在銀行新增貸款發(fā)放過快、自身資產(chǎn)擴張需求和資本監(jiān)管趨嚴的多重壓力下，今年將是中國銀行業(yè)融資的重要時間窗口，預計還會有銀行陸續(xù)推出融資方案。

交行相關(guān)人士表示，此次AH配股補充核心資本，是該行推進“走國際化、綜合化道路，建設(shè)以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”發(fā)展戰(zhàn)略、落實《2009-2013年資本規(guī)劃綱要》的重要內(nèi)容。

據(jù)悉，本次交通銀行A股和H股配股議案將提交2010年4月20日召開的交通銀行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監(jiān)管機構(gòu)核準后方可實施。目前，已有多家中外資投行已經(jīng)在積極爭取參與交行AH股配售計劃。

昨日，交行A股收于8.05元人民幣，跌1.11%，交行H股收于7.99港元，漲0.88%。

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