電信運營商圈地物聯(lián)網(wǎng)

2010年01月17日 22:38
來源：投資者報

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《投資者報》記者 賴智慧

持續(xù)低溫的天氣并未擋住國內(nèi)電信運營商們對無錫這座城市的頻繁光顧。自2009年11月底國務(wù)院批準支持無錫建設(shè)國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)以來，一場搶先布局物聯(lián)網(wǎng)的暗戰(zhàn)已在無錫打響。

1月4日，首批三個物聯(lián)網(wǎng)示范項目在無錫簽約，標志著物聯(lián)網(wǎng)已突破概念層面，正式走出科研實驗室，并向民用市場普及。1月7日上午，“中國物聯(lián)網(wǎng)知識普及網(wǎng)”在無錫上線開通。

這三個示范項目分別是蘇中科思創(chuàng)傳感科技有限公司、無錫機場應(yīng)用示范項目、市民中心應(yīng)用示范項目。看似是無錫項目的率先試行和物聯(lián)網(wǎng)知識普及的開始，但更大的背景是，三大電信運營商對物聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)與爭先布局。

如果說剛剛過去的2009年是中國3G元年，那么剛剛到來的2010年可能是中國的物聯(lián)網(wǎng)元年。無錫國家傳感信息中心管委會副主任馬曉東對《投資者報》表示，2010年將加大物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)，并嫁接到愿意發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的公司和行業(yè)中，逐步向民用市場拓展。受此帶動，一批與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)節(jié)點上的上市公司將迎來業(yè)績增長。

暗戰(zhàn)無錫搶地盤

首批三個物聯(lián)網(wǎng)示范項目1月4日在無錫的簽約，是物聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)從概念階段正式步入實施階段的標志。三大電信運營商選擇無錫作為第一戰(zhàn)陣地，源于無錫在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的特殊地位。

2009年8月7日，國務(wù)院總理溫家寶在無錫視察時指出：“在傳感網(wǎng)發(fā)展中，要早一點謀劃未來?！辈ξ锫?lián)網(wǎng)建設(shè)提出了三點要求，至2009年11月，一系列與物聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的行動紛紛上演，溫總理強調(diào)要著力突破傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)，使信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成為推動產(chǎn)業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機”

同時，中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在京成立，國務(wù)院批準支持無錫建設(shè)國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)，三大運營商的布局也緊隨其后。

《投資者報》1月12日從無錫國家傳感信息中心了解到，中國電信目前已在無錫成立中國電信物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重點實驗室，總經(jīng)理王曉初親自督陣；中國移動率先與無錫達到了成立物聯(lián)網(wǎng)研究院的協(xié)議；而中國聯(lián)通也于去年12月底與無錫市政府在南京簽署了“物聯(lián)網(wǎng)融合與應(yīng)用發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”，擬在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用以及信息服務(wù)領(lǐng)域全面合作。

吸引運營商前來布局物聯(lián)網(wǎng)的原因，一方面是無錫的蛋糕誘人。到2012年無錫將完成傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè),年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元，同時建成集引領(lǐng)中國傳感網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新、標準制定和示范應(yīng)用三大優(yōu)勢的中國傳感網(wǎng)研究發(fā)展中心。

另一方面，也與目前電信運營商的3G困境有關(guān)。南京郵電大學經(jīng)濟管理學院王凱認為，從用戶對中國聯(lián)通高價iPhone的反應(yīng)冷淡和運營商們降低3G投資觀望用戶反應(yīng)來看，3G開發(fā)并不樂觀。因此運營商一方面要加大對3G發(fā)展實際進程的推動力，還要用物聯(lián)網(wǎng)理念引導(dǎo)客戶，結(jié)合技術(shù)產(chǎn)生的新的可能性創(chuàng)造新需求。

目前的無錫，除三大電信運營商外，還有包括清華大學、北京郵電大學、中科院、東南大學在內(nèi)的20余家科研院所已先后在無錫設(shè)立機構(gòu)。

PK設(shè)備商，運營商笑到最后

國信證券分析師王俊峰對《投資者報》表示，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈大致分傳感、傳輸和應(yīng)用三個網(wǎng)絡(luò)段，傳感網(wǎng)絡(luò)通過以二維碼、RFID(射頻識別技術(shù))、傳感器為主的網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)對“物聯(lián)的識別，再通過互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)、通信網(wǎng)或下一代網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸與計算，最后進入應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)，即輸入輸出控制終端。

在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條上，與這三個網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)的公司都將受益，比如主營業(yè)務(wù)與信息識別有關(guān)的公司有遠望谷(002161.SZ)、新大陸(000997.SZ)、同方股份(600100.SH) 和航天信息(600271.SH)等。

從事傳感器開發(fā)的上市公司有華東科技(000727.SZ)、歌爾聲學(002241.SZ)、大立科技(002214.SZ)、大華股份(002236.SZ)等，其中，歌爾聲學已有傳感業(yè)務(wù)收入。從事智能芯片封裝制作的上市公司主要有上海貝嶺(600171.SH)、士蘭微(600460.SH)、通富微電(002156.SZ)、長電科技(600584.SH)等。上海貝嶺是國內(nèi)排名靠前的RFID芯片供應(yīng)商。

而受益物聯(lián)網(wǎng)的電信運營和通信設(shè)備商主要是中國聯(lián)通、中移動、中電信三大運營商和烽火通信(600498.SH)、中天科技(600522.SH)、中興通訊(000063.SZ)、光訊科技(002281.SZ)等。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游從事信息身份識別和傳感器以及芯片開發(fā)的公司規(guī)模小，業(yè)務(wù)量也有限，因此受益程度有限。相比之下，設(shè)備商受益更為明確。聯(lián)合證券報告也建議投資者將注意力從不確定的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)下游轉(zhuǎn)移到確定性較高的產(chǎn)業(yè)上游。

物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開展對運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高要求，因此網(wǎng)絡(luò)的升級、擴容、優(yōu)化勢在必行,而網(wǎng)絡(luò)運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將對上游通信設(shè)備制造商產(chǎn)生實質(zhì)利好。

上游公司規(guī)模限制，使其很難構(gòu)建起大物聯(lián)網(wǎng)的新商業(yè)模式。相對而言，與RFDI、傳感器等單個的微觀產(chǎn)業(yè)鏈相比，運營商在大物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中的作為空間大，必然強勢介入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中多個環(huán)節(jié)，并承擔商業(yè)模式主導(dǎo)者的角色。這也其加快布局無錫的主要理由。

不過，由于受累于巨大的網(wǎng)絡(luò)投資開支，與通訊設(shè)備商比，電信運營商受益較晚，加上下游物聯(lián)網(wǎng)可行的商業(yè)模式尚未確立，運營商雖承受一定的不確定性，但仍將笑到最后。

三種模式和雙重挑戰(zhàn)

“從運營的角度看，目前物聯(lián)網(wǎng)主要有移動運營商主導(dǎo)運營和系統(tǒng)集成服務(wù)商主導(dǎo)運營兩種商業(yè)模式。從長遠來看，未來物聯(lián)網(wǎng)可能有以下三種商業(yè)模式?！?賽迪顧問信息產(chǎn)業(yè)高級咨詢師席光義對《投資者報》表示。

最可能的模式是運營商在應(yīng)用領(lǐng)域挑選系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商開發(fā)業(yè)務(wù)和售后服務(wù)，而運營商負責檢驗業(yè)務(wù)運行情況，并代表系統(tǒng)集成商推廣業(yè)務(wù)，以及計費。這種模式運營商占主導(dǎo)地位，而合作的系統(tǒng)集成商多為小型企業(yè)。

另一模式是運營商提供網(wǎng)絡(luò)連接，收取流量費用，系統(tǒng)集成服務(wù)商在其網(wǎng)絡(luò)上運行業(yè)務(wù)。這是目前使用最多的商業(yè)模式，電信運營商不管對物聯(lián)網(wǎng)是否感興趣都可以使用這種方式。

第三種模式是運營商直接提供給已經(jīng)使用了物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)所需的數(shù)據(jù)流量，而不通過物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。席光義認為，今年物聯(lián)網(wǎng)最可能的是這三種模式并存。

盡管主導(dǎo)商業(yè)模式，但電信運營也存在較挑戰(zhàn)。一方面，物聯(lián)網(wǎng)的信息傳輸管道除了電信網(wǎng)絡(luò)，還將涉及互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)、智能交通網(wǎng)、智能電網(wǎng)和眾多的行業(yè)專網(wǎng)，如何以移動終端和3G網(wǎng)絡(luò)為核心整合這些傳輸管道，并獲得盡量多的增值收入，將是挑戰(zhàn)之一。

另一方面，一些IT服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商已成為行業(yè)解決方案的最主要提供者，具有豐富的系統(tǒng)開發(fā)與實施經(jīng)驗，如何突出電信運營商的優(yōu)勢也是挑戰(zhàn)。

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