鐘家富：APEC亞洲成員國(guó)的合作對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)帶來機(jī)遇

2009年11月22日 11:15
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

人參與條評(píng)論

太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理鐘家富(來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng))

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 2009年11月22日，21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)保險(xiǎn)高峰會(huì)在北京舉行。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)進(jìn)行全程直播，以下是中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理鐘家富的演講實(shí)錄：

鐘家富：尊敬的袁力先生，各位保險(xiǎn)業(yè)同行大家早上好！我在亞洲保險(xiǎn)業(yè)工作了22年，結(jié)合今天會(huì)議的主題，我希望能和大家分享一些個(gè)人的感受和經(jīng)驗(yàn)。我的普通話不是很流利，為了正準(zhǔn)確的交流請(qǐng)?jiān)试S我用英語發(fā)言。

最近在新加坡舉行的APEC峰會(huì)使得我開始思考，APEC成員國(guó)尤其亞洲成員國(guó)的合作對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了有助于大家更好的了解這一問題，我們有必要分析一下當(dāng)前的市場(chǎng)狀況，看看能否從歷史中獲取經(jīng)驗(yàn)，在大多數(shù)亞洲國(guó)家市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者通常是有實(shí)力的本國(guó)企業(yè)，在市場(chǎng)份額中排名前列的公司也至少有一個(gè)是屬于本國(guó)企業(yè)。在本國(guó)市場(chǎng)這些企業(yè)通常都擁有廣博深厚資源和能力，能有效遏制外國(guó)保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)的擴(kuò)張，比如在韓國(guó)、日本市場(chǎng)份額排名前五強(qiáng)的都是本國(guó)企業(yè)，但是本國(guó)公司卻無法成功的將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到其他市場(chǎng)。那些成功的開展跨境業(yè)務(wù)大多數(shù)是非亞洲的跨國(guó)集團(tuán)，當(dāng)然我們也看到亞洲保險(xiǎn)公司的幾次嘗試，但是大多是無功而返，印度、越南市場(chǎng)前五強(qiáng)三家都是來自非亞洲的獨(dú)資企業(yè)，或者一方是非亞洲的合資企業(yè)。造成此種情況原因尚不明確，但是可以看到其中有亞洲市場(chǎng)過去20年快速發(fā)展所帶來的影響，本國(guó)企業(yè)在這個(gè)過程中都致力于開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。在某些亞洲市場(chǎng)，比如說印度、中國(guó)在過去一段時(shí)間內(nèi)，很多公司可以保持某一細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，部分原因是因?yàn)橥鈬?guó)公司無法取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或者本國(guó)市場(chǎng)內(nèi)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者較少。在這段時(shí)間內(nèi)，本國(guó)的企業(yè)可以把他的能力以及規(guī)模發(fā)展到一定水平，這些往往使外來的保險(xiǎn)公司難以匹敵。

所以，這樣的結(jié)果是當(dāng)本國(guó)企業(yè)希望建立一個(gè)國(guó)際化的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)集團(tuán)時(shí)，通常會(huì)吸引國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，或者雇傭一些國(guó)外專業(yè)人員提高他全球市場(chǎng)份額，抵御外來保險(xiǎn)公司的侵略。但在許多其他國(guó)家，我們看到市場(chǎng)開放持續(xù)了一段時(shí)間，某些非本國(guó)企業(yè)也慢慢占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，比如美國(guó)(保德信)通過多年努力在日本市場(chǎng)取得了較大的發(fā)展，當(dāng)然也有一些跨國(guó)集團(tuán)他們都有相類似的嘗試，但是有些失敗了，或者再一個(gè)國(guó)家取得了成功，但是在另外國(guó)家卻失敗了。

現(xiàn)在讓我們看一下在亞洲的其他國(guó)家如果設(shè)立保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的話會(huì)受到哪些因素的影響。首先，是地緣因素。比起非亞洲的跨國(guó)集團(tuán)，地理位置上的接近，對(duì)于以亞洲為基地的保險(xiǎn)公司來說是一個(gè)非常明顯的因素，但是除了眾所周知的便利條件之外，人們還不是非常清楚如何更好利用這一地緣優(yōu)勢(shì)，未來有可能地緣優(yōu)勢(shì)帶來的利益是作為某一國(guó)家組織，比如說APEC成員享受這一組織為其他成員國(guó)的專署。第二立法和會(huì)計(jì)體系也是非常重要的因素，這個(gè)問題可以從兩方面來分析。首先來看一下假如說一家公司母國(guó)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，和他開展業(yè)務(wù)的目的國(guó)相同是什么情況。法規(guī)通常是決定許多問題，比如產(chǎn)品渠道、利潤(rùn)確認(rèn)以及資本要求等一些問題的關(guān)鍵因素，如果說兩個(gè)地區(qū)法規(guī)相同，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力可以互相借鑒。從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展能力來看，如果中國(guó)的大陸公司去臺(tái)灣開辦業(yè)務(wù)相對(duì)來說要比去香港容易，因?yàn)橄愀鄣貐^(qū)的法律體系跟大陸相比有非常大的差別。

總的來看亞洲的法規(guī)體系，可以大致分成三類，中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣、越南是一類，新加坡、馬來西亞、印度、香港是第二類，余下的是第三類。

第三種情況，如果說母國(guó)的立法和會(huì)計(jì)體系和目的國(guó)不一樣，可能會(huì)產(chǎn)生一些市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。這對(duì)于一些跨國(guó)公司來說尤其是一個(gè)障礙，因?yàn)樗麄兡竾?guó)資本要求和目的確認(rèn)政策和亞洲當(dāng)?shù)卣哂泻艽蟮膮^(qū)別。我可以從側(cè)面舉個(gè)例子，比如在中國(guó)有些公司既在A股上市又在H股上市，那么保費(fèi)收入就必須用兩種不同的方式進(jìn)行計(jì)算。又例如一些總部設(shè)在歐洲的跨國(guó)企業(yè)，他的總體償付能力又受到歐洲當(dāng)?shù)乇１O(jiān)會(huì)的制約，如果在亞洲市場(chǎng)銷售一些很受當(dāng)?shù)乜蛻魵g迎的產(chǎn)品，但是偏偏歐洲的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此類產(chǎn)品會(huì)有較高的償付能力要求?；谝陨峡紤]，我們要問一家在母國(guó)市場(chǎng)份額排名靠前的亞洲公司，是否可以把在母國(guó)市場(chǎng)成功經(jīng)驗(yàn)成功擴(kuò)展到亞洲市場(chǎng)，我認(rèn)為亞洲很多方面都比一些國(guó)際有優(yōu)勢(shì)，但目前為止我尚未看到此種案例。那些成功進(jìn)入亞洲市場(chǎng)的跨國(guó)企業(yè)，通常采取以下的模式。

首先，通過新產(chǎn)品開拓新的市場(chǎng)空間。例如美國(guó)的(FLA)保險(xiǎn)公司在日本也是從零開始，但是迅速發(fā)展為領(lǐng)頭羊，因?yàn)橐M(jìn)了癌癥保險(xiǎn)產(chǎn)品，抓住了市場(chǎng)的重點(diǎn)，并進(jìn)行了強(qiáng)有力的推進(jìn)。另外一個(gè)方式是開拓新興市場(chǎng)，在一些亞洲國(guó)家，比如說越南和印度，長(zhǎng)時(shí)間在市場(chǎng)上只有一家本國(guó)壽險(xiǎn)公司，但是之后這些政府都開始開放市場(chǎng)，不但允許國(guó)內(nèi)公司進(jìn)入，同時(shí)也把這個(gè)市場(chǎng)開放給國(guó)外的一些保險(xiǎn)公司。

第三種方式是引進(jìn)新的銷售渠道，創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，比如匯豐銀行、美國(guó)保德信、渣打銀行引入歐洲的做法，并成功運(yùn)用到香港市場(chǎng)上，取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

第四種模式是一些國(guó)外保險(xiǎn)公司以及在當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)上歷史非常久遠(yuǎn)，比如AIA就是一個(gè)明顯的例子。

最后一種模式是他們通過購(gòu)買當(dāng)?shù)氐谋ｋU(xiǎn)公司，進(jìn)行更有效的運(yùn)作。比如說美國(guó)的保德信公司就購(gòu)買了日本市場(chǎng)的直布羅陀保險(xiǎn)公司，將兩家業(yè)務(wù)整合在一起進(jìn)行更有效的操作。

在一塊從未踏足的市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)會(huì)遇到非常大的困難，而且能夠成功持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去的公司其實(shí)也是非常有限的。我們從以上的案例可以看到，關(guān)鍵的成功因素包含了清晰的戰(zhàn)略、恒心，對(duì)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境的理解，以及成功的把外來經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為本地做法的能力，對(duì)管理的關(guān)注，這些方面對(duì)于一個(gè)企業(yè)CEO來說尤其重要。

隨著亞洲市場(chǎng)的逐步開放，大家可以看到在過去20年中，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，很多在過去幫助一些跨國(guó)公司取得成功的機(jī)會(huì)已經(jīng)不可能再重復(fù)。因此，我認(rèn)為亞洲的公司可以以以下兩種方式更有可能進(jìn)入跟他相鄰的一些亞洲其他市場(chǎng)。

第一種方式，我們可以在某項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)比較成熟的市場(chǎng)小規(guī)模的開辦業(yè)務(wù)或者開設(shè)分公司，所取得的經(jīng)驗(yàn)可以返回來用到本國(guó)的企業(yè)當(dāng)中。

另外一種是通過兼并，這種方法可以使我們業(yè)務(wù)樣性也可以分散風(fēng)險(xiǎn)。我們可以看到更開放的市場(chǎng)和更大程度的國(guó)際化是一種趨勢(shì)，我希望亞洲公司能夠變得更加的國(guó)際化積極面對(duì)未來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。謝謝大家！