物聯(lián)網(wǎng)：發(fā)展中凸顯新機會

2009年11月11日 02:42
來源：金融投資報

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本報記者 李果

由廈門信達、遠望谷等一批個股掀起的“物聯(lián)網(wǎng)”概念股行情顯然還在延續(xù)。周二，以數(shù)源科技、風(fēng)華高科、飛樂音響為代表的物聯(lián)網(wǎng)概念股集體走強，其中值得一提的是，周二無量漲停的數(shù)源科技，是明星基金經(jīng)理王亞偉旗下兩基金的重倉股。據(jù)數(shù)源科技的三季報披露，王亞偉麾下的華夏大盤和華夏策略兩只基金重倉殺入該股，合計持股數(shù)占數(shù)源科技流通股的1.33%，此外，嘉實基金旗下嘉實量化阿爾法以及券商的集合理財產(chǎn)品均在三季度買入該股，位列流通股股東第二和第四位。

或拉動百億經(jīng)濟效益

而被機構(gòu)投資者所關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)概念股還遠非數(shù)源科技一家，風(fēng)華高科的三季度業(yè)績報告顯示，該公司首次被社保基金所關(guān)注，全國社?；鹆懔阄褰M合現(xiàn)身其前十大流通股名單，持有163萬股，士蘭微則首次被QFII所關(guān)注，“申銀萬國-匯豐-MERRILL LYNC”在三季度高調(diào)買入士蘭微300萬股。

機構(gòu)為什么會在第三季度突然對物聯(lián)網(wǎng)概念股產(chǎn)生如此大的關(guān)注興趣？據(jù)介紹，物聯(lián)網(wǎng)被業(yè)界喻為是繼互聯(lián)網(wǎng)、無線互聯(lián)網(wǎng)和綠色革命之后全球重大的科技革命，也是影響人類生產(chǎn)和生活的歷史大趨勢之一。物聯(lián)網(wǎng)至少包括以下五個方面的技術(shù)和圍繞這些技術(shù)的龐大產(chǎn)業(yè)群：1、以RFID為代表的物品識別技術(shù)；2、傳感和傳動技術(shù)；3、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)；4、數(shù)據(jù)存儲和處理技術(shù)；5、以3C融合為代表的智能物體技術(shù)。這5個產(chǎn)業(yè)群將至少拉動上百億的經(jīng)濟效益，可謂前景十分廣闊。

中金公司的行業(yè)分析師曾令波對記者表示，從橫向的應(yīng)用領(lǐng)域來看，短期看好基于手機增值服務(wù)的智能交通和智能金融中的部分基礎(chǔ)應(yīng)用，中期看好“智能物流”、“智能建筑”和“智能電網(wǎng)”的發(fā)展，長期看好“智能家居”和“智能醫(yī)療”的發(fā)展；從縱向的產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，短期看好擁有技術(shù)壁壘和先發(fā)優(yōu)勢的“硬件”提供商，中長期看好能提供獨特行業(yè)應(yīng)用的解決方案提供商。

不過值得注意的是，有分析人士提醒到，從長期角度來看，任何變革都會帶來某些產(chǎn)業(yè)的興盛和另一些產(chǎn)業(yè)的衰落；因此投資者需要關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢及其影響，一方面是在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中尋找新的投資機會，另一方面是要避免自己的投資在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中遭受損失。

炒作氛圍中保持冷靜

在操作的建議上，曾令波建議投資者在紛亂的物聯(lián)網(wǎng)主題炒作氛圍中保持冷靜，同時圍繞短期內(nèi)能夠迅速推廣、長期成長空間大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目尋找投資機會。建議關(guān)注長電科技，該公司是我國半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的龍頭公司，在RF-SIM卡的系統(tǒng)級封裝(SiP)方面已經(jīng)投入巨資進行了多年的研究和準(zhǔn)備，目前已經(jīng)積累了大量客戶和訂單，同時建立了大規(guī)模的生產(chǎn)線，隨著“手機世博門票”和“手機地鐵票、手機交通卡”的逐步推廣，RF-SIM卡的封裝業(yè)務(wù)有望在 2010 年迎來高速增長，成為中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最直接的受益者之一。

此外，RFID(物品識別技術(shù))的領(lǐng)軍者遠望谷，以及在三季度被華夏系基金重倉的數(shù)源科技也值得關(guān)注。

長電科技：公司的優(yōu)勢在于在RF-SIM卡封裝領(lǐng)域突出的先發(fā)優(yōu)勢以及地磁傳感器、圖像傳感器等新產(chǎn)品儲備有望在未來貢獻盈利增長，中金公司表示，按照2010年30倍市盈率給予12個月目標(biāo)價7.50元，上漲空間19%，首次關(guān)注給予“審慎推薦”評級。

遠望谷：公司是國內(nèi)唯一一家以RFID業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司，專業(yè)從事超高頻RFID研究和發(fā)展，業(yè)務(wù)涵蓋整個鐵路RFID產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)擁有5大系列60多種射頻識別產(chǎn)品。國元證券表示，基于公司正處于一個快速發(fā)展通道，其估值應(yīng)享受較高的溢價，維持公司“強烈推薦”評級。

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