千金藥業(yè)：未來6個月目標(biāo)價25.8元 增持評級

2009年09月25日 08:00
來源：證券時報

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評級：增持

評級機構(gòu)：東海證券

公司是婦科中藥領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，拳頭產(chǎn)品千金片及千金膠囊2008年銷售額達到5億元。近幾年公司業(yè)績最大的爆發(fā)點來源其獨家品種千金片、千金膠囊入選最新公布的國家基本藥物目錄，未來有望在基層市場放量。本月底基本藥物目錄藥品價格即有望公布，預(yù)計兩產(chǎn)品的降價幅度在5-10%之間，未來兩產(chǎn)品銷量的增量將遠遠抵消價格下降的不利因素。

公司婦科中藥梯隊逐漸完善。其中二線產(chǎn)品最有希望在未來過億的品種是補血益母顆粒，今年收入預(yù)計將達到3000萬，該產(chǎn)品預(yù)計會進入國家乙類醫(yī)保目錄。新產(chǎn)品中，公司比較看好剛拿到生產(chǎn)批件的國家六類新藥斷紅飲膠囊，對剛拿到生產(chǎn)批件的椿乳凝膠也寄予厚望。調(diào)高公司2009-2010年每股收益分別至0.68元和0.85元，給予“增持”評級，未來6個月目標(biāo)價25.8元。

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