基金一對(duì)多超級(jí)團(tuán)隊(duì)

2009年09月19日 13:56
來源：理財(cái)周報(bào) 作者：王小靜

人參與條評(píng)論

目前最熱的是一對(duì)多，也是基金的階段校核心戰(zhàn)略事務(wù)。對(duì)于投資人而言，最重要的是關(guān)注“一對(duì)多”的投資團(tuán)隊(duì)配置，收益是人創(chuàng)造的

理財(cái)周報(bào)記者 王小靜/文

華安：平均投資經(jīng)歷超10年

作為較早獲得專戶業(yè)務(wù)資格的基金管理公司，華安基金針對(duì)專戶業(yè)務(wù)配備了優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉，目前，該投資團(tuán)隊(duì)超過10 人，平均投資經(jīng)歷超過10 年，具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，人員構(gòu)成覆蓋了境內(nèi)股票、固定收益及境外投資等諸多領(lǐng)域。

其中A股投資經(jīng)理6人，固定收益類投資經(jīng)理2人，QDII專戶投資經(jīng)理2 人，產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理2人，公司首席投資官王國(guó)衛(wèi)先生為專戶投資決策委員會(huì)主席，劉光華先生為財(cái)富管理部專戶投資總監(jiān)。劉光華先生具有十余年銀行、基金從業(yè)經(jīng)歷，2001年加入華安基金，2003年開始管理基金，曾任上證180ETF、華安中國(guó)A股、華安中小盤成長(zhǎng)基金的基金經(jīng)理。管理的華安中國(guó)A股基金被《福布斯》評(píng)為“2008福布斯中國(guó)優(yōu)選基金”。

匯添富：“一對(duì)一”已有超10單

匯添富基金作為在業(yè)內(nèi)率先開展專戶業(yè)務(wù)的基金公司，較早組建了實(shí)力強(qiáng)大的專戶團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)任專戶投資總監(jiān)，建軍，具有12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，恰多位投資經(jīng)理平均從業(yè)年限都很長(zhǎng)，均是投資經(jīng)驗(yàn)豐富和研究功底深厚的老手。

2006年，匯添富基金專戶資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)就開始向客戶提供專戶投資咨詢顧問業(yè)務(wù)。據(jù)了解，在去年以來市場(chǎng)大幅下跌中，匯添富基金提供投顧服務(wù)的多只FOF理財(cái)產(chǎn)品均獲得正收益。今年一季度，由匯添富基金管理公司擔(dān)任投資顧問的多家銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作期滿，這批產(chǎn)品集中成立于2008年一季度，運(yùn)作周期為一年。在此期間，運(yùn)作業(yè)績(jī)均大幅戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù)的表現(xiàn)。其中金葵花添富增利二期理財(cái)產(chǎn)品位列招商銀行同類理財(cái)產(chǎn)品收益率第一。

匯添富今年以來新簽的專戶“一對(duì)一”理財(cái)產(chǎn)品已有十多單。截至日前匯添富正式投入運(yùn)作的專戶產(chǎn)品投資業(yè)績(jī)均較大幅度超越同期市場(chǎng)表現(xiàn)，客戶滿意度較高。

交銀施羅德：5只一對(duì)多募集10億

近日，交銀施羅德獲批的五只特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃(“一對(duì)多”產(chǎn)品)同時(shí)結(jié)束募集。據(jù)悉，交銀施羅德于9月3 日開始，通過北京、上海、廣州等10個(gè)交通銀行分行同時(shí)發(fā)售這五只產(chǎn)品，總規(guī)模10余億。

此次一對(duì)多業(yè)務(wù)開閘，該公司的五個(gè)產(chǎn)品首批完成備案手續(xù)，也是此次完成備案手續(xù)的產(chǎn)品只數(shù)最多的基金公司之一。根據(jù)公開信息，該公司專戶投資團(tuán)隊(duì)，包括投資部副總監(jiān)兼專戶投資部總經(jīng)理趙楓以及專戶投資經(jīng)理、張媚釵、齊??、吳春永等三名專戶投資經(jīng)理以及林洪鈞一名專戶投資經(jīng)理助理等人員，以及20多名行業(yè)研究人員。

值得一提的是，交銀施羅德基金公司外方股東施羅德集團(tuán)專注于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，在目前其管理的所有全球資產(chǎn)中，73%為專戶理財(cái)資產(chǎn)。

海富通：QDII也有一對(duì)多

海富通基金的非公募投資團(tuán)隊(duì)對(duì)專戶業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)5 年的充分準(zhǔn)備。

從2005年8月獲得國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)的首批企業(yè)年金基金投資管理人資格后，海富通基金已經(jīng)把年金客戶的投資就是作為專戶來對(duì)待，由非公募組合部門的投資經(jīng)理來進(jìn)行資產(chǎn)管理。在獲批專戶理財(cái)資格后，目前非公募組合的投資經(jīng)理人數(shù)已經(jīng)超過了公募隊(duì)伍，達(dá)到8人，且平均從業(yè)年限超過8年。

據(jù)記者了解，目前海富通基金的非公募產(chǎn)品庫(kù)中已經(jīng)為“一對(duì)多”專戶客戶設(shè)計(jì)有30多款投資計(jì)劃，涉及股票型、混合型、保本型、債券型，具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征。值得一提的是，海富通特別在非公募產(chǎn)品中設(shè)計(jì)了面向海外市場(chǎng)的QDII組合，包括香港市場(chǎng)股票系列以及中國(guó)概念組合。

海富通非公募投資組合總監(jiān)郭杰，自2005年加入海富通后，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)海富通的非公募投資團(tuán)隊(duì)，牽頭企業(yè)年金管理、海外投資咨詢和專戶理財(cái)管理的組合管理等工作。

國(guó)泰：專戶管理規(guī)模超10億

2008年4月國(guó)泰基金在業(yè)內(nèi)率先成立財(cái)富管理中心，專注開展專戶理財(cái)?shù)确枪蓟鹳Y產(chǎn)管理及服務(wù)業(yè)務(wù)。

國(guó)泰基金將專戶理財(cái)?shù)闹厝谓唤o了公司總經(jīng)理助理兼財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平。梁之平，曾擔(dān)任過大成基金委托理財(cái)部總監(jiān)，熟稔專戶理財(cái)業(yè)務(wù)多年，被國(guó)泰基金寄予了厚望。

“每個(gè)人都可以說是百里挑一的特種部隊(duì)式的全才?！币粤褐綖槭祝瑖?guó)泰基金財(cái)富管理中心已經(jīng)在投資、研究、銷售以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)等部門建立了一支30人左右的精英隊(duì)伍。而國(guó)泰基金財(cái)富管理的投資團(tuán)隊(duì)，根據(jù)不同的投資風(fēng)格共分三個(gè)小組。

與專戶理財(cái)“一對(duì)一”業(yè)務(wù)不同，“一對(duì)多”業(yè)務(wù)將先設(shè)計(jì)產(chǎn)品然后再根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征尋找客戶，這就要求基金公司必須有豐富的專戶產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)，梁之平認(rèn)為這是國(guó)泰基金較其他公司的優(yōu)勢(shì)所在，“一年多的時(shí)間下來，特別是對(duì)一對(duì)一的客戶，我們現(xiàn)在已經(jīng)有很多賬戶，十幾億的專戶管理規(guī)模。不同的賬戶類型給我們積累了很多豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有的是追求安全前提下的絕對(duì)收益的，有的是比較高風(fēng)險(xiǎn)的，有的要求我們做純的債券投資的，所以說從整個(gè)專戶產(chǎn)品儲(chǔ)備線來講，我們現(xiàn)在已經(jīng)是非常齊備了?！?/p>

光大保德信：2名投資經(jīng)理管理4只產(chǎn)品

光大保德信一對(duì)多專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的投資團(tuán)隊(duì)包括了專戶理財(cái)業(yè)務(wù)投資經(jīng)理2名，張立忠先生和黃剛先生，及專戶理財(cái)業(yè)務(wù)投資經(jīng)理助理1名，賈仁棟先生。

據(jù)悉，光大保德信首次獲批的四只“一對(duì)多”專戶產(chǎn)品均為一年期、封閉式、靈活配置型產(chǎn)品，銷售起點(diǎn)金額為人民幣100萬(wàn)元。產(chǎn)品以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，同時(shí)設(shè)定止損機(jī)制，重視本金安全。

2009年以來，光大保德信旗下股票型基金的業(yè)績(jī)獲得了大幅提升。根據(jù)銀河證券的統(tǒng)計(jì)，截至9月11日，在所有163只同類股票基金中，光大保德信量化核心基金今年以來的收益率達(dá)71.14%，排名第8位；光大保德信新增長(zhǎng)基金今年以來的收益率為66.29%，排名第14位；光大保德信紅利基金今年以來的收益率為64.81%，排名第16 位，光大保德信優(yōu)勢(shì)配置基金今年以來的收益率為61.49%，排名第26位。而公司在今年3月剛發(fā)行成立的光大保德信均衡精選基金也于8月28日完成了首度分紅，每十份基金份額獲得分紅1.20元。

興業(yè)全球：副總經(jīng)理帶隊(duì)

興業(yè)全球基金公司是較早開啟專戶業(yè)務(wù)的基金公司之一。

興業(yè)全球基金公司首只“一對(duì)多”專戶理財(cái)產(chǎn)品——“興業(yè)全球趨勢(shì)1號(hào)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃”已獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并于近日發(fā)行。

據(jù)悉，該產(chǎn)品為三年期靈活配置型產(chǎn)品。股票的投資比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-100%，債券的投資比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-100%，權(quán)證的投資比例為0-10%。該產(chǎn)品將主要投資于股票，借鑒“興業(yè)多維趨勢(shì)分析系統(tǒng)”進(jìn)行股票投資決策，并根據(jù)該資產(chǎn)管理計(jì)劃的特點(diǎn)進(jìn)行完善。同時(shí)，該產(chǎn)品將以封閉式運(yùn)作，每年開放一次計(jì)劃份額的參與和退出，存續(xù)期限為三年，投資經(jīng)理由現(xiàn)任機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)楊利平擔(dān)任。

根據(jù)興業(yè)全球基金公司網(wǎng)站介紹，興業(yè)基金專戶投資團(tuán)隊(duì)主要包括副總經(jīng)理徐天舒、專戶投資部總監(jiān)楊利平、投資經(jīng)理鄭捷等。

中銀：專戶團(tuán)隊(duì)20人

中銀基金日前在業(yè)內(nèi)率先成功募集基金行業(yè)專戶理財(cái)“一對(duì)多”首單產(chǎn)品——中銀專戶主題1號(hào)。中銀基金本次在30多家獲得專戶理財(cái)資格的基金管理公司中拔得頭籌。

據(jù)悉，中銀基金公司祝獲得專戶理財(cái)業(yè)務(wù)資格后，就為開展“一對(duì)多”業(yè)務(wù)進(jìn)行積極部署。目前，在投資管理人員的配置方面，專戶投資和研究團(tuán)隊(duì)人員近二十人。據(jù)中銀專戶理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)人士介紹，為避免利益輸送，公司在內(nèi)部建立了公平交易制度，還成立了專戶投資決策委員會(huì)專門負(fù)責(zé)專戶投資的重大決策。

在客戶定位方面，公司開展了大量的市場(chǎng)調(diào)研工作，尋找吻合“一對(duì)多”產(chǎn)品定位的客戶群體，了解客戶的理財(cái)預(yù)期，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上充分考慮特定客戶群體的需求，創(chuàng)造了在獲得監(jiān)管備案的當(dāng)日進(jìn)行銷售并且當(dāng)日結(jié)束銷售，銷售規(guī)模近4億元的業(yè)績(jī)。

富國(guó)：新發(fā)偏債型“一對(duì)多”

富國(guó)近期獲批的“一對(duì)多”產(chǎn)品為偏債型，旨在創(chuàng)造低風(fēng)險(xiǎn)下的穩(wěn)健增值收益，追求當(dāng)期絕?；貓?bào)。

據(jù)悉，該產(chǎn)品主要投資于固定收益類資產(chǎn)比例不低于資產(chǎn)凈值的50%；投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0%要50%。可投資封閉基金及其他交易型基金品種，對(duì)于存在套利機(jī)會(huì)的股票品種，亦將積極關(guān)注。

據(jù)了解，富國(guó)本次偏債型“一對(duì)多”產(chǎn)品的投資經(jīng)理為黃興，擁有8年證券投資經(jīng)驗(yàn)，其管理的固定收益類組合業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定，在可比組合中名列前茅。

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