長江證券：物聯(lián)網(wǎng)任重而道遠(yuǎn) 建議關(guān)注2只股

2009年09月18日 12:14
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng) 作者：長江證券 馬先文

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報告來源：馬先文/長江證券

報告類型：行業(yè)研究/點評報告

行 業(yè)：通信設(shè)備

報告日期：2009-09-18 00:20:24.0

【內(nèi)容摘要】

近日，“傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成立大會暨”感知中國“高峰論壇”在北京舉行，會議提出傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。而中國移動總裁王建宙也在近期多次提到物聯(lián)網(wǎng)將成為中國移動未來發(fā)展的重點，受此消息刺激，物聯(lián)網(wǎng)概念股遠(yuǎn)望谷、新大陸、上海貝嶺、東信和平等個股紛紛連續(xù)漲停。對于物聯(lián)網(wǎng)，我觀點如下：

1、物聯(lián)網(wǎng)的概念起源于比爾蓋茨1995年書籍《未來之路》，在今年奧巴馬就職演講對IBM提出的“智慧地球”構(gòu)想做出積極響應(yīng)后，物聯(lián)網(wǎng)才引起社會廣泛關(guān)注。從推動經(jīng)濟角度講，出于克林頓政府“信息高速公路”計劃對經(jīng)濟的強勁拉動作用，奧巴馬政府的“智慧地球”計劃旨在尋找新的經(jīng)濟增長點。而中國近期對傳感網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng)另一稱謂)的研討會則表明中國已將物聯(lián)網(wǎng)正式提上議事日程。

2、物聯(lián)網(wǎng)固然給人類的未來生活構(gòu)建了一個美好的藍(lán)圖，但從當(dāng)前來看，受限于資金和成本、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化模式等因素影響，物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前僅僅是一個概念，其推廣進程仍然十分漫長。

3、物聯(lián)網(wǎng)的提出短期內(nèi)對提升上市公司業(yè)績并不明顯，而對其過度炒作并非理性行為。若從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑來看，我們認(rèn)為系統(tǒng)解決方案商將率先受益，而單純的電子標(biāo)簽等物品存儲體生廠商則在物聯(lián)網(wǎng)普及進程中面臨價格下滑和競爭加劇風(fēng)險，我們建議關(guān)注具備核心競爭力的遠(yuǎn)望谷、新大陸等公司，而對于近期漲幅較高的福日電子、上海貝嶺、東方電子等公司則需注意過度炒作風(fēng)險。

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