基金爭搶專戶一對多

2009年08月11日 11:02
來源：解放網(wǎng)－新聞晨報(bào) 作者：李銳

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□晨報(bào)記者 李銳

日前，專戶“一對多”合同準(zhǔn)則出臺，也就是宣告市場期盼已久的專戶“一對多”業(yè)務(wù)即將開閘，這對市場無疑是一個利好。對此，包括匯添富、國泰、大成等多家基金公司在內(nèi)，已經(jīng)做好開始爭搶業(yè)內(nèi)第一單的準(zhǔn)備工作。

基金專戶理財(cái)“一對多”，這是針對以前的“一對一”業(yè)務(wù)而言的?！耙粚σ弧睒I(yè)務(wù)是指基金管理公司設(shè)立專戶，為那些資金量在5000萬元以上的單個投資者進(jìn)行委托理財(cái)?！耙粚Χ唷睒I(yè)務(wù)的單個賬戶初始資金仍然被限制在5000萬元以上，但可以由不超過200個客戶共同出資，單一投資者無論是個人還是法人，100萬元投資額是最低門檻。

“第一單”爭奪白熱化

不出意外，隨著專戶“一對多”合同準(zhǔn)則正式出臺，基金公司專戶“一對多”第一單爭奪將呈現(xiàn)白熱化。其中，匯添富昨日表示，備戰(zhàn)專戶“一對多”首單的產(chǎn)品屬于混合配置型，其股票、債券、新股、基金申購比例均為0～80%。匯添富表示，這是一種防范市場風(fēng)險不至于過分激進(jìn)的靈活投資策略，可以更好地利用專戶沒有最低持倉比例限制、投資管理相對更靈活的優(yōu)勢。

日前，國泰基金又連續(xù)簽下兩單“一對一”專戶理財(cái)業(yè)務(wù)，目前管理金額已達(dá)十幾億元規(guī)模，在業(yè)內(nèi)名列前茅。國泰基金總經(jīng)理助理梁之平透露，目前國泰基金已經(jīng)與多家銀行渠道達(dá)成合作意向，個別渠道甚至已經(jīng)完成客戶預(yù)約工作，細(xì)則實(shí)施之日就將上報(bào)首批“一對多”產(chǎn)品。

此外，易方達(dá)、交銀施羅德等公司也表示，公司將于該準(zhǔn)則施行后第一時間，把與銀行合作的“一對多”專戶理財(cái)產(chǎn)品材料報(bào)送證監(jiān)會審批，力爭“一對多”專戶首單。

精兵強(qiáng)將齊出陣

而從人員配備來看，各基金公司幾乎均派出“精兵強(qiáng)將”。其中，易方達(dá)目前已建立了實(shí)力強(qiáng)大的專戶投資團(tuán)隊(duì)，由肖堅(jiān)擔(dān)任專戶投資總監(jiān)，并由幾位經(jīng)易方達(dá)培養(yǎng)多年、從研究和交易出身的投資經(jīng)理管理賬戶。據(jù)悉，即將出任“一對多”賬戶投資經(jīng)理的邵紅慧管理的企業(yè)年金賬戶，在同類賬戶中也取得了第一名的成績。

國泰基金總經(jīng)理助理梁之平表示，基于“一對一”業(yè)務(wù)上的經(jīng)驗(yàn)，國泰基金已經(jīng)建立起一套較完善的專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的投資決策和管理流程，在充分尊重專戶投資經(jīng)理各自投資風(fēng)格的基礎(chǔ)上，也加強(qiáng)了對于投資組合的風(fēng)險控制。比如國泰基金在專戶業(yè)務(wù)管理體系中，增加了組合控制員的崗位，而其財(cái)富管理中心目前已經(jīng)配備了超過30人的團(tuán)隊(duì)，其中專職的投資經(jīng)理有9個，是相關(guān)業(yè)務(wù)人員配置最為完整的基金公司之一。

最快8月下旬面世

根據(jù)規(guī)定，專戶“一對多”合同準(zhǔn)則8月18日起實(shí)施，照此判斷，本月18日后即有望看到首批“一對多”產(chǎn)品問世。大成基金指出，根據(jù)規(guī)定，基金管理公司須將資產(chǎn)管理合同草案、投資說明書草案、銷售計(jì)劃及中國證監(jiān)會要求的其他材料報(bào)證監(jiān)會備案，證監(jiān)會自收到完整的備案材料之日起10個工作日內(nèi)予以備案登記，備案登記完畢后，基金管理公司可以開始銷售該資產(chǎn)管理計(jì)劃。

這樣推算下來，專戶“一對多”首單最快有望在8月下旬面世，而至于誰能奪得首單，市場只能拭目以待。

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