交銀施羅德：爭(zhēng)取首家一對(duì)多

2009年08月08日 13:19
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 《基金管理公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》已于8月7日正式下發(fā)，并將于2009年8月18日起施行，標(biāo)志著基金公司的一對(duì)多專戶業(yè)務(wù)將正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。交銀施羅德基金公司透露，擬于該準(zhǔn)則施行后的第一時(shí)間，把與交通銀行合作的一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品材料報(bào)送證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審批。

據(jù)交銀施羅德銷售總監(jiān)兼專戶理財(cái)部總經(jīng)理沈斌介紹，此次準(zhǔn)備報(bào)送的一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品，是一款靈活配置類產(chǎn)品，股票，債券，新股申購(gòu)比例均為0～100%，個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者都可以參加，委托的最低金額是100萬(wàn)元。

專戶理財(cái)一直以來(lái)是超高端客戶的專利，因?yàn)橹暗摹耙粚?duì)一”業(yè)務(wù)的投資門(mén)檻是5000萬(wàn)元。今年6月1日，隨著《關(guān)于基金管理公司開(kāi)展特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定》的正式實(shí)施，“一對(duì)多”專戶業(yè)務(wù)順利開(kāi)閘，專戶理財(cái)?shù)拈T(mén)檻從5000萬(wàn)元下降到每戶100萬(wàn)元。業(yè)內(nèi)人士表示，相對(duì)公募基金而言，專戶理財(cái)產(chǎn)品最大的優(yōu)點(diǎn)就是倉(cāng)位靈活，更能夠把握住投資市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的機(jī)會(huì)。同時(shí)，在追求絕對(duì)收益的理念下，專戶理財(cái)產(chǎn)品可以有效地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，“一對(duì)多”專戶業(yè)務(wù)的正式開(kāi)閘，為中高端客戶的投資又提供了一種選擇。

交銀施羅德的專戶業(yè)務(wù)屢創(chuàng)“第一單”記錄，前兩次分別為2008年3月簽下國(guó)內(nèi)“一對(duì)一”專戶業(yè)務(wù)第一單，以及2009年4月簽下QDII專戶的“第一單”記據(jù)交銀施羅德內(nèi)部人士介紹，交銀施羅德對(duì)“一對(duì)多”專戶業(yè)務(wù)非常重視，從去年開(kāi)始就積極籌備“一對(duì)多”專戶相關(guān)工作，今年年初證監(jiān)會(huì)關(guān)于一對(duì)多相關(guān)規(guī)定的征求意見(jiàn)稿發(fā)后，公司特別成立了專項(xiàng)小組，協(xié)調(diào)推進(jìn)“一對(duì)多”專戶業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作，此次證監(jiān)會(huì)一對(duì)多合同準(zhǔn)則一經(jīng)下發(fā)，交銀施羅德即在第一時(shí)間率先準(zhǔn)備上報(bào)與交通銀行合作發(fā)售的一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品申請(qǐng)材料。

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