千面索羅斯：金融危機(jī)縱火犯還是慈善家

2009年06月09日 15:14
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》稱(chēng)他是“全球金融界的壞孩子”，馬來(lái)西亞前總理馬哈蒂爾直接怒斥他為“亞洲金融危機(jī)的縱火犯”;

與環(huán)球投資家的身份相比，他的慈善家身份的曝光率并不高，但他創(chuàng)立或參與創(chuàng)立的數(shù)家基金會(huì)，近20年來(lái)一直致力于世界范圍內(nèi)的社會(huì)慈善事業(yè);

在很多場(chǎng)合下，他喜歡以哲學(xué)家自居，宣講自己的反身性理論，并用哲學(xué)的視角來(lái)解讀金融市場(chǎng)的變幻，盡管其理論并未獲得嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)界的認(rèn)可;

他已經(jīng)出版九本著作，因?yàn)樽陨鲜兰o(jì)八十年代以來(lái)，他養(yǎng)成了寫(xiě)日記的習(xí)慣，并在每暴賺一筆后必寫(xiě)本心得;

他是最早表態(tài)支持奧巴馬的人之一。 次貸危機(jī)以來(lái)，他的很多見(jiàn)解和建言都體現(xiàn)在后來(lái)的政府政策中。 次貸危機(jī)以來(lái)

將如此之多的身份把玩得風(fēng)生水起，當(dāng)今金融界怕是難以找到出其右者。

今天，我們稱(chēng)他“千面索羅斯”。

即使在約翰-保爾森等新面孔瞄準(zhǔn)對(duì)沖基金行業(yè)收入榜前三甲之時(shí)，現(xiàn)年79歲喬治?索羅斯(GeorgeSoros，以下簡(jiǎn)稱(chēng)索羅斯)，仍是金融領(lǐng)域的風(fēng)云人物，其投資策略仍被許多投資者視為經(jīng)典。

對(duì)沖基金行業(yè)雜志《阿爾法》3月25日公布的2008年度全球?qū)_基金經(jīng)理收入排行榜中，索羅斯以11億美元的年收入位居第四名。

“縱火犯”

索羅斯喜歡隱于幕后，他曾長(zhǎng)期有意避開(kāi)新聞媒體，不愿拋頭露面。 因?yàn)樵谒磥?lái)，“經(jīng)營(yíng)一個(gè)全球性的投資公司，一旦人們知道你在做什么，他們就會(huì)先于你去做，這樣，就會(huì)打亂公司的投資計(jì)劃。 所以，名聲有時(shí)對(duì)于一個(gè)投資者來(lái)說(shuō)并非好事，而只會(huì)帶來(lái)災(zāi)難。 因?yàn)樵谒磥?lái)

但成功“狙擊”英鎊之后，這名“隱于市”的神秘“狙擊手”就連舉手抬足都成為了媒體追逐的焦點(diǎn)。

市場(chǎng)洞察力決定了一切，索羅斯的天才就在于比別人更快地預(yù)見(jiàn)到未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。 在1990年英國(guó)加入歐洲匯率體系之后，索羅斯確信處于衰退中的英國(guó)無(wú)法維持1英鎊兌換2.95馬克的匯率水平，就動(dòng)用了100億美元用于這場(chǎng)天量級(jí)豪賭，其中拋售了70億美元的英鎊，購(gòu)入60億美元堅(jiān)挺的貨幣??馬克，同時(shí)，索羅斯考慮到一個(gè)國(guó)家貨幣的貶值(升值)通常會(huì)導(dǎo)致該國(guó)股市的上漲(下跌)，又購(gòu)入價(jià)值5億美元的英國(guó)股票，并賣(mài)掉巨額的德國(guó)股票。 果然，英國(guó)政府在利用提高利率、動(dòng)用269億美元的外匯儲(chǔ)備來(lái)捍衛(wèi)英鎊未果之后，在1992年9月15日宣布退出歐洲匯率體系，這一天也成為了英國(guó)人記憶里難以磨滅的“黑色星期三”。 在1990

這張英鎊狙擊戰(zhàn)中最大的賭單，僅從英鎊空頭交易中獲利就近10億美元，英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》直呼他為“打垮了英格蘭銀行的人”。 這一年其基金增長(zhǎng)了67.5%。 這一年其基金

知道老索怎么玩嗎?穿上滑雪服，帶兩個(gè)保鏢，全身裝滿(mǎn)衛(wèi)星定位器和手機(jī)，任直升飛機(jī)把他們空投到白雪茫茫的山頂，然后一直滑到山腳，再到赤道附近的小島上去曬太陽(yáng)。 “壞孩子”的大膽冒險(xiǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)是無(wú)準(zhǔn)備之戰(zhàn)，他一直將耐心和敏感視為成功的第一要素。 “

他擅長(zhǎng)對(duì)國(guó)際政治、金融政策、通貨膨脹的變化、利率和貨幣等因素進(jìn)行綜合分析，從中挖掘投資的機(jī)會(huì)。 1997年震撼全球的東南亞金融危機(jī)便是一個(gè)最好的案例。 1997年震

1997年3月，索羅斯基金開(kāi)始放空泰銖，隨后在國(guó)際游資的推動(dòng)下泰銖狂跌不止，索羅斯管理的基金從中獲取了暴利。 之后他決定席卷整個(gè)東南亞，再狠撈一把。 這場(chǎng)掃蕩東南亞的索羅斯颶風(fēng)一舉刮去了百億美元之巨的財(cái)富，使這些國(guó)家?guī)资甑慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)化為灰燼。 之后他決定席

意猶未盡的索羅斯將觸角又伸向了剛剛回歸中國(guó)的香港，卻不曾想被香港政府和其身后挺立的中央政府打亂了算盤(pán)，只得放棄港幣悻悻而歸。

盡管有人將索羅斯稱(chēng)為“金融殺手”，卻依然無(wú)法掩蓋在這兩次貨幣狙擊戰(zhàn)中他所展現(xiàn)出的非凡金融才干，將那些質(zhì)疑聲置于一邊，不可否認(rèn)索羅斯的確是金融領(lǐng)域“翻手為云覆手為雨”的頭號(hào)人物。 然而索羅斯并非圣人，雖有“狙擊戰(zhàn)英鎊和泰銖的輝煌，卻也經(jīng)歷過(guò)幾番如同西楚霸王般沉痛的鎩羽而歸。 然而索羅斯并

對(duì)于索羅斯自己而言，1998年投資俄羅斯國(guó)家電信公司Svyazinvest“是我投資生涯中最大的敗筆。 我自己滿(mǎn)懷希望，結(jié)果被它騙了。 我他的最新著作中，僅用了一句話(huà)提及俄羅斯，而且還是用括號(hào)插入的“(我不談俄羅斯，因?yàn)槲也幌朐谀莾和顿Y。 )”

發(fā)現(xiàn)自己犯了錯(cuò)怎么辦?“拋售、退出。 ”索羅斯的答案簡(jiǎn)潔有力，“最簡(jiǎn)單的是，了解自己的錯(cuò)誤，研究自己的錯(cuò)誤，改正自己的錯(cuò)誤。 ”

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