山煤集團借殼中油化建

2008年12月22日 05:06
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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□本報記者 陳靜

中油化建(600546)重組方確定為山西煤炭進出口集團有限公司，山煤集團的資產(chǎn)重組方案也浮出水面。根據(jù)公告，此次資產(chǎn)重組包括資產(chǎn)置換和非公開發(fā)行購買資產(chǎn)，首先，中油化建現(xiàn)有資產(chǎn)與吉化集團所持7家煤炭貿(mào)易公司股權(quán)進行置換；其次，中油化建向山煤集團非公開發(fā)行，購買山煤集團持有的3家煤炭開采公司和18家煤炭貿(mào)易公司的股權(quán)。

資產(chǎn)預估值約43億

中油化建控股股東吉化集團此前通過公開征集受讓方的方式，確定山煤集團為其上市公司全部股份的受讓方。12月19日，吉化集團與山煤集團簽署協(xié)議，吉化集團將持有的中油化建全部股份1.19億股轉(zhuǎn)讓給山煤集團，山煤集團成為上市公司潛在控股股東。

同時，上市公司向潛在控股股東山煤集團非公開發(fā)行股份，購買山煤集團持有的3家煤炭開采公司和18家煤炭貿(mào)易公司的股權(quán)。交易雙方約定本次發(fā)行股份價格為5.94元/股，發(fā)行數(shù)量不超過4.5億股。標的資產(chǎn)的賬面價值為23億元，根據(jù)山煤集團提供的數(shù)據(jù)，標的資產(chǎn)的預估值約為43億元，評估增值率86.96%。

本次標的資產(chǎn)中共有5家煤炭開采公司的股權(quán)，其中，由山煤集團持有的經(jīng)坊煤業(yè)、凌志達煤業(yè)和大平煤業(yè)的股權(quán)為本次直接注入的3家煤炭開采公司股權(quán)，霍爾辛赫煤業(yè)和鋪龍灣煤業(yè)的股權(quán)則由本次注入的煤炭貿(mào)易公司——山煤煤炭進出口有限公司持有。經(jīng)坊煤業(yè)和凌志達煤業(yè)為在產(chǎn)煤礦，大平煤業(yè)正在試生產(chǎn)，霍爾辛赫煤業(yè)和鋪龍灣煤業(yè)均為在建煤礦。

本次重大資產(chǎn)重組涉及的標的資產(chǎn)中，煤炭貿(mào)易板塊包括大同公司等25家貿(mào)易公司及山煤集團本部所從事的煤炭內(nèi)銷業(yè)務，其中有5家駐外機構(gòu)，78個發(fā)運站點，形成了覆蓋煤炭主產(chǎn)區(qū)、遍布重要運輸線、占據(jù)主要出?？诘莫毩⑼晟频拿禾績?nèi)外貿(mào)運銷體系。

整合省內(nèi)小煤礦平臺

公告介紹，山煤集團是一家以煤炭生產(chǎn)、加工、運輸及內(nèi)外銷為主，化工、機械制造、房地產(chǎn)等多種經(jīng)營為輔的國有大型綜合性煤炭企業(yè)，煤炭貿(mào)易量達4，000萬噸/年，煤炭開采核準能力達750萬噸/年。山煤集團擁有中國煤炭出口專營權(quán)(中國四家、山西省唯一一家)、中國內(nèi)銷煤經(jīng)銷資格和山西省內(nèi)鐵路運輸計劃單列，是中國最大的煤炭經(jīng)銷企業(yè)之一，在山西省各地市擁有18家全資煤炭貿(mào)易公司和6家港口公司。

2007年，山煤集團煤炭貿(mào)易量為4，001萬噸，同比增長15.76%，其中煤炭出口量504.54萬噸，同比減少5.16%，煤炭國內(nèi)銷售量3，496.49萬噸，同比增長15.52%，形成以內(nèi)銷為主、出口為輔的格局。山煤集團下屬78個鐵路煤炭發(fā)運站(包括4個2萬噸站點、10個萬噸站點)，開通了秦皇島、天津、日照、青島、京唐港、連云港等出海通道，形成了覆蓋煤炭主產(chǎn)區(qū)、遍布重要運輸線、占據(jù)主要出?？诘莫毩⑼晟频拿禾績?nèi)外貿(mào)運銷體系。

2007年，山煤集團下屬煤炭開采企業(yè)生產(chǎn)煤炭395萬噸，比2006年增加了23.46萬噸。山煤集團被山西省政府納入大型煤炭開采企業(yè)集團行列，并被作為整合省內(nèi)小煤礦的重要平臺。

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